新吉奧房車(00805.HK)發佈公告，公司擬全球發售2.4億股股份，中國香港發售股份2400萬股，國際發售股份2.16億股；2024年12月31日至2025年1月8日招股，預期定價日爲2025年1月9日；發售價將爲每股發售股份1.24-1.64港元，華泰國際爲獨家保薦人；預期股份將於2025年1月13日開始在聯交所買賣。

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新吉奧是“吉利少帥”繆雪中創辦的企業，在新吉奧遞交港股IPO申請的兩天後，繆雪中在新吉奧房車全球價值鏈大會暨新品發佈會上當衆宣佈“新吉奧房車未來十年要力爭在澳新（澳洲、新西蘭）市場問鼎第一，同時在歐美市場躋身頭部行列”。

公開資料顯示，1999年至2002年6月，繆雪中任職於吉利汽車，在離開吉利汽車之前已坐上了公司總裁的位置，同時其因在吉利創業期創下銷售突破3萬輛大關的成績，被稱爲“吉利少帥”。

據招股書，新吉奧是於澳洲和新西蘭擁有廣泛業務網絡的房車公司，設計、開發、製造及銷售定製拖掛式房車。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的收入及銷量計，公司在澳洲和新西蘭房車行業的市場份額中均位居第二。

根據弗若斯特沙利文的資料，澳洲和新西蘭房車市場呈現出相對集中的結構。根據2023年銷量數據，澳洲和新西蘭房車市場的前五大參與者合計佔據約55.4%的市場份額，其中新吉奧佔據約6.8%的市場份額。此外，按2023年的收入計，澳洲和新西蘭房車市場的前五大參與者合計佔據約52.0%的市場份額，其中新吉奧佔據約7.8%的市場份額。

自2014年收購擁有30多年悠久歷史的著名澳洲房車品牌Regent以來，新吉奧已成爲澳洲和新西蘭房車行業的知名公司，經營着三個獨特的品牌，即中端最暢銷品牌SnowyRiver、豪華品牌Regent及半越野品牌NEWGEN。

公司一直在不斷更新及擴充房車系列，以滿足客戶的需求並促進銷售。新吉奧定期推出新車型，並不斷升級公司現有的房車系列，以吸引不同需求的新客戶，促成現有客戶的回購，並擴大公司的產品系列。

於往績記錄期間，公司開發並推出Regent旗下九款新車型，SnowyRiver旗下六款新車型，升級SnowyRiver旗下21款車型，並開發及推出NEWGEN旗下五款新車型。此外，公司目前正開發拖掛式電動房車（電動房車）的開拓性車型。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是首批將電動房車方案商業化的房車專家之一。

新吉奧於中國浙江的生產工廠佔地面積約爲47,567平方米，由焊接、噴漆、層壓、裁剪及傢俬五個專門車間及兩條先進的組裝線組成。此外，公司在澳洲的兩條總裝線通過承接公司房車的最終組裝以補充公司於中國的主要製造能力。

截至2024年6月30日，新吉奧已建立穩固的銷售及經銷網絡，其中包括13家第三方經銷店、兩家自營店及在線官方網站，以及四家與澳洲和新西蘭合營企業合作伙伴的合營店。

公司的地理足跡遍佈澳洲和新西蘭的主要城市，包括墨爾本、悉尼、布里斯班、阿德萊德、珀斯、堪培拉、奧克蘭及基督城，於各個地方均戰略性地設有一到三家經銷店、合營店及/或自營店。

值得注意的是，根據弗若斯特沙利文的資料，就2023年銷量而言，公司在昆士蘭充滿活力的房車市場的市場份額超過了公司在更廣泛的澳洲房車市場的表現。

於2021年、2022年及2023年以及截至2024年6月30日止六個月，新吉奧分別向客戶交付合共1,330輛、2,127輛、2,694輛及1,427輛房車，從2021年到2022年及從2022年到2023年分別增長59.9%及26.7%。

公司的房車可在澳洲及新西蘭出售及交付，除稅前底價介乎50,900澳元（相當於人民幣239,607元）至84,990澳元（相當於人民幣400,082元），視乎品牌及車型而定。

於往績記錄期間，新吉奧的收入持續激增。於2021年、2022年及2023年，公司的收入分別爲人民幣3.00億元、人民幣4.99億元及人民幣7.20億元，該等年度相應毛利率爲16.7%、16.5%及25.1%。截至2024年6月30日止六個月，公司的收入爲人民幣4.22億元，同期相應毛利率爲32.0%。

公司的淨利潤自2021年的人民幣2510萬元大幅增長至2022年的人民幣3300萬元，於2023年進一步增加至人民幣7880萬元。截至2024年6月30日止六個月，公司的淨利潤爲人民幣4040萬元。於2021年、2022年及2023年以及截至2024年6月30日止六個月，公司的經調整淨利潤（非香港財務報告準則計量）分別爲人民幣2510萬元、人民幣3300萬元、人民幣7880萬元及人民幣5570萬元。

得益於人們對戶外活動的興趣提高、可支配收入的增加以及對健康和福祉的更多關注，近期全球露營市場大幅增長。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年，全球露營人數達到約2.793億人，預計到2028年將進一步增長至4.390億人，2024年至2028年的複合年增長率爲8.5%。

在北美、歐洲、澳洲和新西蘭等地區，露營已成爲休閒旅遊的主要項目。露營者可以靈活地在國家公園、專業露營地或較小的地點露營，使露營成爲一個具有吸引力的旅遊選擇。彼等可以選擇不同類型的住宿，包括房車、帳篷或小屋，以便在不同的環境中進行轉移。

其中，房車作爲露營的住宿選擇之一擁有其獨特的優勢，其將出行的便利與家的舒適融爲一體，成爲旅行者尋求冒險與舒適的理想選擇。房車設計有設備齊全的生活空間，包括睡眠區、廚房、浴室。

此外，房車亦配備了電力和供水系統、空調及存儲空間等基礎設施，同時適合短途旅行和長途旅行。這些車載生活設施確保露營者在房車旅途中享有高度的自給自足能力及靈活性，提高了整體的旅行體驗。

澳洲和新西蘭房車市場呈現出相對集中的結構，主要以中端拖掛式房車爲主。根據2023年銷售數據，前五大參與者合計佔據約55.4%的市場份額。同年，新吉奧成爲澳洲和新西蘭第二大房車公司，銷售了2.7千輛房車，佔據約6.8%的市場份額。

此外，以收入計量，2023年澳洲和新西蘭房車市場達人民幣92億元，自2019年以來複合年增長率爲9.9%。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的收入計，新吉奧成爲澳洲和新西蘭第二大房車公司，佔據約7.8%的市場份額。

本次新吉奧房車香港IPO募資金額擬用於建立新的生產基地及升級現有生產工廠；擴大公司的業務營運，通過加強公司的銷售及經銷網絡以進一步擴大公司的客戶羣及提升客戶粘性，並進一步擴大公司在澳洲和新西蘭房車行業的市場份額；用於公司持續的產品研發工作；及用於公司的營運資金及一般企業用途。

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