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　　海信家電（00921）早盤上漲7.39%，現報26.90港元，成交額7937.40萬港元。

　　國泰君安研報指出，預計四季度國補政策帶動海信家電（000921.SZ）零售顯著好轉，但渠道優先消化庫存，公司出貨口徑增幅低於零售端。同時央空業務受政策拉動幅度較弱，仍有下滑壓力，預計內銷業務扭轉Q3下滑態勢，同比+0~5%；出口端海外需求穩定，預計公司Q4海外收入+15~20%。考慮到以舊換新拉動零售，消化庫存，公司實際出貨表現或低於零售端增幅以及長效激勵費用計提，因此下調公司24Q4以及小幅下調2025~26年盈利預測。參考白電可比公司估值，二線龍頭盈利提升期，增長彈性更強，給予一定溢價，維持目標價42元，維持“增持”評級。

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責任編輯：盧昱君