文｜美股研究社

2024年，即時零售行業仍然“戰火紛飛”。

縱觀全年，京東系即時零售大整合。達達集團業務全面融入京東生態，還從競爭對手處挖來管理者——前美團副總裁郭慶出任達達集團董事長。

美團閃購則不斷加碼閃電倉這一業態，當前美團閃電倉數量已超過3萬個。美團閃購表示到2027年，美團閃電倉將超過10萬個。

此外，淘寶升級“小時達”，抖音即時零售架構優化，順豐同城以1對1急送切入閃送“舒適區”，都預示着即時零售整體水漲船高的同時還內藏衆多變數。

其中，隨着京東股權增持、團隊更迭，內部變化巨大的達達，無疑是一個觀察行業的重要窗口。

在戰略轉型期，達達今年前三季度經營性業務取得了上升的成績，虧損也環比不斷收窄，反映出種種調整的積極作用，也展示了即時零售增長之勢。

圖源：百度股市通

伴隨零售業態的持續變革，即時零售行業競爭還未至終局。

換帥再出發，達達的雙引擎加速轉動

即時零售仍然是中國40萬億零售大市場中的最具活力的業態之一。今年1月至8月，社零同比增長3.4%，而即時零售行業規模同比增長26.2%。

當然，儘管行業增長態勢依然喜人，但是賽道內玩家們的際遇卻各不相同。以同城即時配送爲重要服務場景，據艾瑞諮詢發佈的研報，目前業內已經形成“兩超多強”的格局，美團閃送、蜂鳥即配保持領先，達達、順豐同城、閃送成爲次一梯隊玩家。

作爲京東即時零售戰略的關鍵一環，達達在過去幾年因爲內外部種種原因，逐漸被競爭對手追趕超越，這也反映在公司近三年大幅回撤的股價中。

因此，達達不得不重新調整人事和戰略，再出發。回望2024年，達達經歷了業務調整，一把手更迭，對於發展思路進行梳理：

4月，前美團副總裁郭慶加入京東，全面接管達達集團；

5月，達達進行了組織架構調整，強調“秒送”這一概念，將原即時零售品牌京東小時達、京東到家全面整合升級爲“京東秒送”；

8月，達達快送也更名爲“達達秒送”，同樣強調最快配送時長9分鐘的送達體驗；

11月，郭慶正式出任達達集團董事長，原美團外賣業務發展部總經理楊文傑則擔任“達達秒送”負責人。

一系列調整後，達達確認了新的業務語境：喫下京東零售業務資源的同時，也要以即時消費體驗爲抓手加快擴張。

從今年前三季度的結果來看，達達發展呈現內生潛力大，外部需求也持續高增的態勢。

一方面，京東秒送擁抱京東APP場域，與主站的協同效應日益顯著。

在第三季度，京東APP首頁核心位置上線的“秒送專區”和“秒送頻道”已覆蓋全國更廣區域，越來越多京東用戶使用秒送服務，京東秒送在京東APP場域的月均下單用戶數、訂單量的同比增速均超100%。

除了用戶規模增長，達達與京東協同的價值最終也將體現在成本、質量、技術等多方面。對達達來說，這些都是增加市場份額的積極因素。

與此同時，達達秒送也隨着“秒送”概念加強用戶體驗，開始加速商家端、全渠道的增長。

達達秒送在服務網絡、服務能力等多方面繼續下苦功夫。平臺一如既往地定期爲騎士開展專業培訓的同時，還打造了數字化巡檢報告日維度跟蹤門店服務狀態，運用AI秒級自動化審覈騎士工服餐箱等。

這些措施的作用隨着達達加速對外發聲，最終都會體現在業務的進展中。第三季度，達達秒送收入同比增長39%至15億元，總完單量同比增長36%至6.48億單。

以用戶體驗爲抓手，讓達達能抓住當前即時配送服務滲透向更多品類的趨勢，其提升規模效應、增強盈利能力的機會在增長。

此外，升級後的達達秒送商超和餐飲雙品類並重，提升了對運力資源的使用效率。更高標準的配送讓達達在這兩大領域加速滲透，而由於商超和餐飲等不同場景配送高峯時段不同，平臺可以進一步優化運營效率和降低運營成本。

總之，2024年對於達達是一個至關重要的戰略拐點。從今往後，京東秒送向內網絡協同，達達秒送向外加速擴張，達達正在重回發展的正確軌道。

當然，這一年對於整個即時零售行業也是一樣，所有玩家都在變化中自我調整，尋找增長之路，預示着新時代的到來。

即時零售下半場，聚焦效率與質量

即時零售已經進入一個新的發展節點。

從規模來看，據中國物流與採購聯合會副會長兼祕書長崔忠付透露，2024年全國即時配送訂單規模將超過480億單。這也意味着今年即時配送訂單量或已近全國快遞單量的三分之一。

隨着這條賽道愈發寬廣，新玩家加大投入，老玩家則積極求變。

抖音平臺自去年起異軍突起。今年8月抖音本地生活的到家業務“團購配送”正式劃歸至抖音電商旗下的即時零售業務“小時達”中，在頻道內上線“美食外賣”入口 ，服務涵蓋大部分城市。

面對新對手，一衆老玩家都不甘落後。淘寶升級了“小時達”；順豐同城上線了1對1急送；美團閃購則不斷加碼高效的前置倉模式，當前美團閃電倉數量已超過3萬家，而爲了實現用供給驅動增長，到2027年美團閃電倉將超過10萬家。

從小時達，到1對1急送，再到前置倉，不難看出，配送效率是當前階段各大平臺競爭的關鍵詞。

供給之變的本質是需求之變。隨着需求規模和場景增長，C端用戶更在意時效和安全性。

對此，艾瑞諮詢表示，更快送達和更優體驗，正在成爲個人用戶選擇即時配送服務時的關鍵考量。用戶不再滿足於送到即可，更希望又快又好。埃森哲一篇報告也指出，年輕一代人更關注“速度”，有超過50%的95後希望在購物當天就能收貨，也願意爲更快的配送速度支付額外費用。

用戶越追求什麼，即配企業就該越關注什麼。今年以來，達達組織架構調整後，突出強調了“秒送”概念，其實就是對這種用戶需求的回應。

延承京東在產業端、供應鏈以及履約等方面的超強能力，達達憑藉“二輪+四輪+無人配送”的多載具混合運力模式，形成了較強的履約能力。在此基礎上，其首創的達達4D服務標準更是成爲平臺送達“又快又準”的祕訣。

根據官方數據，達達秒送在最快9分鐘送達基礎上進一步提升精準度，包括時效精準預估，訂單按時完成率高達99.5%；地址準確率高達98%；實時人單匹配快至0.3秒，真正做到毫秒級接單，做到“又快又準”。

無論商業環境如何變遷，即時配送的核心價值是不變的，那就是“即時”。把控好這一點，即配企業就會掌握向上的力量。

升級“秒送”後，達達兩大業務都將持續受益於多年打磨的專業即配服務能力。

京東秒送方面，今年雙11期間，有超60萬門店通過京東秒送參與京東11.11，秒送線上訂單量日峯值再創下歷史新高。

達達秒送方面，平臺抓住餐飲和商超場景對“即配”的需求增長，加速擴張。餐飲外賣在送達時效上有着更高要求，達達秒送數據顯示，63%的品牌商家和消費者希望商品準時送達。而傳統商超今年以來更是加速變革，擁抱“線上+線下”深度融合的即時零售新業態。

無疑，憑藉對配送效率和服務質量的重視，達達有望承接更多傳統零售轉型的需求，從而重拾高質量發展。2024年的調整與升級，也將成爲達達發展的一個重大拐點。

結語

隨着存量經濟時代到來，即時零售行業的高增長態勢揭示了數十萬億的實體零售轉型升級方向。根據商務部研究院電商所發佈的《即時零售行業發展報告（2024）》，預計到2030年，我國即時零售規模將超過2萬億元。

作爲零售商業提質升級新載體，政策導向也鼓勵即時零售業態發展。近日，商務部等7部門聯合印發的《零售業創新提升工程實施方案》提到，推廣線上線下融合的即時零售，探索“店倉一體”等新模式。

縱觀2024年，即時零售平臺們都從用戶需求中尋找升級之路，在自我調整中積蓄力量。行業下半場已至，相信即時零售企業還能創造更多的商業價值，書寫新的增長故事。