根據Omdia數據，得益於人工智能的強勁需求，2024年第三季度全球半導體市場收入達1778億美元，同比增長26%，環比增長8.5%。展望全年，預計2024年半導體市場全年收入有望增長24%；

智通財經APP獲悉，根據Canalys數據，2024年第三季度中國大陸雲基礎設施服務支出達到102億美元，同比增長11%；

根據Counterpoint數據，預計2024年中國摺疊屏手機出貨量將達到910萬部，同比增長2%。

平安證券認爲，當前消費電子有所回暖，半導體國產化進程持續推進，此外，AI帶來的算力產業鏈也將持續受益，半導體行業當前已處於復甦階段，消費電子回暖，將推動半導體新一輪上升週期。

國泰君安則指出，中國商務部將28家美國實體納入清單，中美在科技、軍工等領域摩擦持續加劇。美對華制裁將加速半導體國產化進程，先進製程重要性提升。

國泰君安研報表示，半導體國產化勢在必行，先進製程重要性提升。目前，先進製程是我國高端芯片卡脖子環節之一，7nm及以下製程工藝依然與國際先進水平存在差距。中芯國際作爲中國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善的專業晶圓代工企業，先進製程產線佈局領先，有望深度受益於自主可控，予以推薦。

國產半導體相關港股：

華虹半導體(01347)、中芯國際(00981)、上海復旦(01385)、時代電氣（03898)等。