算力需求持續爆發!相關題材概念股解析

金融界App
01-09

網信辦昨日宣佈,截至2024年12月31日,共302款生成式人工智能服務在國家網信辦完成備案,其中2024年新增238款備案。近期以來,多家互聯網巨頭宣佈加大人工智能投入,大幅推動算力需求提升。伴隨着大模型深度嵌入千行百業,算力需求爆發式增長,行業積極推動萬卡甚至超萬卡集羣建設的同時,凸顯出算力需求與算力供給不平衡、不匹配的“算力荒”的問題,相關產業持續受到關注。

算力產業主要包含共封裝光學(CPO)、AI芯片、算力租賃、超級計算機、算力調度、AI服務器、高速銅連接等核心題材,相關股票如下:

共封裝光學(CPO)

中際旭創(300308):全球領先的光模塊解決方案提供商,800G 光模塊的龍頭。

光迅科技(002281):國內光模塊領域的龍頭企業之一,擁有完整的光通信產業鏈。

博創科技(300548):擁有平面光波導(PLC)、微光機電(MEMS)、硅光子和高速有源模塊封裝四大技術平臺。

新易盛(300502):在 400G 光模塊領域表現突出。

天孚通信(300394):掌控着上游的光引擎和光芯片技術。

長光華芯(688048):在激光器件封裝等領域擁有豐富的產品研製與生產經驗,建立了高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片兩大產品平臺。

源傑科技(688498):光通信領域的產品包括 2.5G、10G、25G、50G 的 DFB 和 EML 光芯片、CW 光源等產品。

AI 芯片

海光信息(688041):國產 AI 芯片龍頭,產品包括海光通用處理器(CPU)和海光協處理器(DCU)。

寒武紀(688256):國產 AI 芯片龍頭,產品體系覆蓋了雲端、邊緣端的智能芯片。

景嘉微(300474):國產 GPU 龍頭廠商。

龍芯中科(688047):主要做面向推理的 AI 芯片,形成 CPU+GPGPU 的解決方案。

芯原股份(688521):一家提供一站式芯片定製服務的企業,其 ASIC 芯片設計技術在行業內處於領先地位。

地平線:暫未上市,是邊緣人工智能芯片的全球領導者之一,專注於提供高性能、低功耗的邊緣 AI 芯片及解決方案。

算力租賃

光環新網(300383):國內領先的數據中心和雲計算服務提供商,擁有豐富的數據中心資源和網絡基礎設施,可提供算力租賃、雲服務等多種業務。

奧飛數據(300738):專業的數據中心服務提供商,在華南地區擁有多個數據中心,具備強大的算力資源和網絡接入能力,爲客戶提供穩定的算力租賃服務。

首都在線(300846):全球雲網一體化雲計算服務提供商,通過構建覆蓋全球的雲計算服務平臺,爲企業提供高性能的算力租賃、雲主機、雲存儲等服務。

科華數據(002335):在數據中心、智慧電能等領域有深厚的技術積累和豐富的產品解決方案,可提供算力租賃及相關服務。

網宿科技(300017):全球領先的 CDN 服務提供商,同時也涉足雲計算和數據中心業務,具備一定的算力租賃服務能力。

超級計算機

中科曙光(603019):中國超算行業龍頭,在高性能計算、雲計算、大數據等領域擁有深厚的技術積累和豐富的產品體系,爲超級計算機的研發和應用提供了強大的技術支持。

浪潮信息(000977):全球領先的服務器製造商,在高性能計算領域擁有卓越的技術實力和市場份額,其服務器產品廣泛應用於超級計算機、雲計算、人工智能等領域。

國防科技大學相關合作企業:國防科技大學在超級計算機領域具有世界領先的研究水平,與之有合作的企業如中國長城(000066)等,可能在超級計算機的技術轉化和應用推廣方面受益。

聯想集團(00992.HK):在高性能計算和服務器領域有較強的實力,爲全球衆多科研機構和企業提供超級計算機及相關解決方案。

算力調度

銳捷網絡(301165):國內領先的網絡設備供應商,其交換機產品在性能和可靠性方面具有一定的優勢,有望受益於算力基礎設施建設帶來的網絡設備需求增長。

中興通訊(000063):全球領先的綜合通信解決方案提供商,在網絡技術和算力調度方面有一定的技術儲備和應用實踐,例如在智能運維、智能網絡等方面的研究和應用。

烽火通信(600498):在光通信和網絡設備領域具有較強的實力,其產品和技術可應用於算力調度和網絡優化,爲算網協同提供支撐。

華爲:暫未上市,在網絡技術和算力調度方面處於全球領先地位,其推出的智能網絡解決方案和算網協同技術,爲算力的高效調度和優化提供了強大的支持。

AI 服務器

紫光股份(000938):旗下的新華三集團推出了搭載升騰 910 處理器的服務器機型,具備全棧液冷解決方案,覆蓋液冷服務器、機房液冷設備、液冷管道及冷卻設備等。

浪潮信息(000977):全球領先的服務器製造商,在 AI 服務器領域擁有豐富的產品線和強大的市場競爭力,爲人工智能應用提供了高效的計算平臺。

中科曙光(603019):在服務器領域擁有卓越的技術實力和市場份額,其服務器產品廣泛應用於雲計算、人工智能、高性能計算等領域,爲 AI 應用提供了可靠的算力支持。

工業富聯(601138):全球 AI 服務器龍頭,供貨英偉達

高速銅連接

兆龍互連(300913):國內唯一具備 AEC/ACC/DAC 高速直連銅系統、光纖佈線連接系統、銅佈線連接系統等產品線自主研發與製造能力的品牌服務商,其高速電纜組件在大型數據中心、服務器羣等對傳輸速率要求高的領域有廣泛應用。

鑫科材料(600255):全資子公司鑫梓能科計劃以 8750 萬元投建年產 4 萬公里通信高速銅連接用銅纜項目。

沃爾核材(002130):在電線電纜領域有一定的市場份額和技術實力,其產品可應用於高速銅連接領域。

中天科技(600522):在光通信和電力傳輸領域具有較強的實力,其生產的高性能電纜可應用於高速銅連接等場景。

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