麥格理髮表報告指，李寧(02331.HK) 去年10月和11月線上和線下渠道的零售總額均錄得正增長。公司將全年營收與淨利率目標分別維持在低單位數與11%至13%(low-teens)。
麥格理調高李寧2024財政年度每股盈利預測6%，因支出比率降低，但調低2025財政年度每股盈利預測 3%，因營收預估降低。同時將2024財政年度純利預測上調6%，但將2025和2026財政年度純利預測分別下調3%和4%，主要是由於營收預估較低所致。由於估值便宜，維持“跑贏大市”評級。該行將李寧目標價由22.6元降至21.4元。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-09 12:25。)
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