根據CNBC Pro的篩選,歐洲和北美的四隻ETF在過去五年裏跑贏了標普500指數。
2024年,美國基準指數上漲了23.3%,去年上漲了24.2%,這使得基金表現優於標普500指數變得尤其具有挑戰性。根據德意志銀行的數據,這是過去一個世紀以來標普500指數首次連續兩年錄得如此大幅度的漲幅。
CNBC Pro篩選了超過10,600只在歐洲和北美上市的ETF,這些ETF在2020年至2024年期間每年均跑贏標普500指數。
AIRR
2024年,CNBC Pro列表中表現最好的基金是First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF,漲幅爲33.4%。在過去五年中,該ETF上漲了167%,而標普500指數的漲幅爲97%。
該基金追蹤Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance指數,該指數主要由美國工業和社區銀行部門的小型和中型公司組成,是Russell 2500指數的一個子集。
JREU
倫敦上市的JPMorgan U.S. Research Enhanced Index Equity ETF自2019年以來每年均跑贏基準指數。
這隻由JPMorgan Asset Management管理的基金,目前管理着130億美元的資產,採用“研究增強指數”(REI)策略,結合了指數投資和主動管理。
該基金的共同基金經理Piera Elisa Grassi曾告訴CNBC,該基金採取大量的小額投資,而非少數幾個大額投資。結果是,該基金在整體組成上與其基準非常相似,但通過微調來實現超額回報。
這隻基金對大多數歐洲投資者開放。
GSLC
高盛的Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF在過去五年裏也跑贏了美國基準指數。
高盛表示,該基金追蹤的指數包括那些“具備良好價值、強勁動能、高質量、低波動性”的股票。
該ETF的前十大持倉與標普500指數非常相似,然而,由於高盛獨特的ActiveBeta指數,股票的權重有所不同。
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF也在過去五年裏每年均跑贏標普500指數。
S&P 1500綜合指數包含了組成標普500、標普400和標普600的所有股票。
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