大行評級丨高盛：對半導體行業的盈利預測將在下半年將轉為正面對英偉達、美光等評級“買入”

港股那點事

01-13

高盛發表報告指出，半導體及半導體設備行業去年提供大量機會去創造超額收益，表現出色的公司(尤其是助力人工智能(AI)基建的公司，如Credo Technology去年升2.45倍、英偉達升1.71倍、博通升1.08倍、Marvell Technology升83%，及Arm升64%，其回報率大幅超過微控制器(MCU)及電源等領域的股份，如微芯科技去年跌36%、Qorvo跌38%、ON Semiconductor跌25%及思佳訊跌21%；同時亦跑贏半導體資本設備和材料股份。

展望今年，該行建議投資者同時持有在人工智能領域的龍頭股和週期性股份，因預期AI領域的盈利勝預期幅度或有所緩和，而該行對整體半導體行業的盈利預測在下半年將轉爲正面。該行認爲，最具潛力的“買入”評級推薦股份包括英偉達(同時在美洲確信買入名單)、博通、Lam Research、美光科技、泰瑞達(同時在確信買入名單)及Entegris。該行同時將恩智浦半導體的評級由“中性”上調至“買入”，並將AMD的評級由“買入”下調至“中性”。

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