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今日優選

美國12月整體CPI溫和反彈，核心CPI意外回落

美聯儲“三把手”：通脹回落已呈現廣泛基礎

加沙地帶停火協議將於本月19日生效

IEA下調2025年全球石油需求增長預測，歐佩克則維持此前預期不變

美國對俄羅斯實施新一輪制裁

國務院：地方各級人民政府不得以股票公開發行上市結果爲條件，給予發行人或者中介機構獎勵

公安部：全力搗毀境外電詐窩點，協調解救被困人員

商務部等部門：1月20日起買手機最高補500元，12類家電產品最高補2000元

市場盤點

週三，因低於預期的數據緩解了人們對通脹加速的擔憂，並增加了美聯儲今年降息兩次的可能性。美元指數小幅走弱，盤中一度跌破109關口，但隨後急劇拉昇並收復日內大部分失地，最終收跌0.07%，報109.10。美債收益率大幅下跌，基準的10年期美債收益率收報4.657%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.266%。

受數據提振，現貨黃金延續漲勢，一度逼近2700美元大關，但未能站上此處，最終收漲0.73%，報2696.41美元/盎司。現貨白銀最終收漲2.59%，報30.66美元/盎司。

原油在美盤前時段持續上漲，盤中創下自2024年7月以來的新高。WTI原油衝上79美元上方，最終收漲2.84%，報79.11美元/桶；布倫特原油收漲2.36%，報81.59美元/桶。

美股道指收漲1.65%、標普500指數漲1.83%，納指漲2.45%。Meta(META.O)和英偉達(NVDA.O)漲超3%，特斯拉(TSLA.O)漲8%。納斯達克中國金龍指數收漲0.97%，阿里巴巴(BABA.N)漲0.9%，鬥魚(DOYU.O)漲超13%，理想汽車(LI.O)跌2%。

歐股主要股指繼續反彈，德國DAX30指數收漲1.5%；英國富時100指數收漲1.21%；歐洲斯托克50指數收漲1.04%。

港股低開高走，恒指收漲0.34%，報19286.07點。恒生科技指數收漲0.27%，報4363.79點。截至收盤，恒指大市成交額1285.26億港元。盤面上，芯片股、內銀股強勢，光伏概念走高，有色金屬板塊、汽車股走低。個股方面，中芯國際(00981.HK)漲6%，信義光能(00968.HK)漲4.7%，網易(09999.HK)漲4%，招商銀行(03968.HK)漲3.3%，藥明康德(02359.HK)跌3.5%，理想汽車(02015.HK)、同程旅行(00780.HK)跌3.1%，紫金礦業(02899.HK)跌5.85%。丘鈦科技(01478.HK)高開14%收漲4.7%，次新股新吉奧房車(00805.HK)收漲27%。

A股三大指數弱勢震盪，創業板指表現較弱，個股多數下跌；截至收盤，滬指跌0.43%，深證成指跌1.03%，創業板指跌1.82%。盤面上看，小紅書概念大漲，壹網壹創、引力傳媒等多股漲停；IP經濟、抖音概念、寵物經濟、互聯網、旅遊、廣告包裝等板塊漲幅居前；航空、船舶、元器件、醫藥等板塊跌幅居前。全市場約3600只個股下跌，成交金額約1.2萬億元。

國際要聞

1、美國整體CPI同比增速溫和反彈至2.9%，核心CPI同比增速意外從上月的3.3%回落至3.2%。數據公佈後，交易員增加對美聯儲6月降息的押注，今年降息兩次的可能性上升。

2、美聯儲褐皮書：製造商因預期關稅上調而囤積庫存。

3、紐約聯儲主席威廉姆斯：通脹回落已呈現廣泛基礎；芝加哥聯儲主席古爾斯比指出，通脹正取得進展，汽車與信用卡的拖欠率正在上升；里士滿聯儲主席巴爾金：通脹正在朝着2%的目標回落，應保持限制性政策控制通脹。

4、加沙地帶停火協議將於本月19日生效，協議將分階段實施，內容包括停火、交換被扣押人員、以軍逐步從加沙地帶撤離等；以稱停火協議細節有待敲定 ；拜登稱以色列將在接下來的六週內進行下一階段的談判。

5、歐佩克維持2025年全球原油需求增速預測在145萬桶/日不變。IEA則預計2025年全球石油總供應量平均將從此前的1.048億桶/日降至1.047億桶/日。

6、美國對俄羅斯實施新一輪制裁，旨在打擊規避制裁之舉。

7、韓國當局逮捕總統尹錫悅。韓國公調處對韓國被捕總統尹錫悅的調查結束，尹錫悅被移送至首爾拘留所。

8、德國經濟連續第二年錄得萎縮。

9、華盛頓郵報：特朗普考慮簽署行政令暫緩TikTok被禁。

10、市場消息：特斯拉將在中國暫停部分新款Model Y生產線以進行升級，Model 3的生產也將在春節期間暫停。

11、做空機構興登堡宣佈解散。

國內要聞

1、國務院公佈《國務院關於規範中介機構爲公司公開發行股票提供服務的規定》，地方各級人民政府不得以股票公開發行上市結果爲條件，給予發行人或者中介機構獎勵。

2、商務部等部門：手機、平板、智能手錶（手環）等數碼產品補貼最高不超過500元 ；對冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦等12類家電產品給予補貼，每件補貼不超過2000元。

3、美近期密集出臺涉華貿易限制措施，商務部：制裁、遏制、打壓無法阻擋中國前進步伐。

4、商務部：將環太平洋防務公司等4家參與對臺灣地區軍售的美國企業列入不可靠實體清單。

5、商務部新聞發言人就荷蘭半導體出口管制問答記者問：對此堅決反對。

6、公安部：全力搗毀境外電詐窩點，協調解救被困人員。

風險預警

☆今日，國內成品油開啓新一輪調價窗口；

☆8點30分，澳大利亞將公佈12月季調後失業率；

☆9點，中國將公佈12月Swift人民幣在全球支付中佔比；

☆15點，德國將公佈12月CPI月率終值，同時，英國也將公佈11月三個月GDP月率、11月製造業產出月率、11月季調後商品貿易帳以及11月工業產出月率；

☆18點，歐元區將公佈11月季調後貿易帳；

☆20點30分，歐洲央行將公佈12月貨幣政策會議紀要；

☆21點30分，美國將公佈至1月11日當週初請失業金人數、素有“恐怖數據”之稱的12月零售銷售月率、1月費城聯儲製造業指數以及12月進口物價指數月率；

☆23點，美國將公佈1月NAHB房產市場指數、11月商業庫存月率；

☆23點30分，美國將公佈至1月10日當週EIA天然氣庫存。