深夜!大漲超31%!

券商中國
01-16

  臺積電突然引爆。

  今夜,美股三大指數窄幅震盪,芯片股全線大漲,截至北京時間22:40,費城半導體指數漲超1%,臺積電ADR大漲超6%,阿斯麥博通應用材料漲超3%,英偉達漲超1%。消息面上,臺積電最新披露的2024年第四季度業績表現強勁,銷售額、淨利潤、毛利率均超預期,並預計2025年AI加速器營收可望再翻倍。

  熱門中概股中,鬥魚盤初一度暴漲超31%。美股盤前,鬥魚宣佈,公司董事會批准向股東派發9.94美元/股的特別現金股息,現金股息總額約爲3億美元。

  值得注意的是,特朗普的關稅計劃或許存在着較大預期差。花旗在最新發布的報告中指出,特朗普的關稅政策會“雷聲大、雨點小”,即初期言辭可能激烈,但實際執行會更溫和。關稅將是漸進的,並作爲進行貿易協議談判的工具,預計不會看到特朗普一直暗示的極端關稅水平。

果然大漲

  北京時間1月16日晚間,美股三大指數窄幅震盪,截至22:40,道指微漲0.02%,納指漲0.22%,標普500指數漲0.2%。

  其中,美股芯片股全線大漲,費城半導體指數漲超1%,臺積電ADR大漲超6%,阿斯麥博通應用材料漲超3%,英偉達漲超1%。

  消息面上,臺積電最新披露的2024年第四季度業績表現強勁,銷售額、淨利潤、毛利率均超預期。這一強勁表現得益於人工智能支出的快速增長,預計這一趨勢將延續至2025年。

  同時,臺積電給出的業績指引也高於市場預期。臺積電預計,今年第一季度銷售額250億美元至258億美元,高於市場預估的244.3億美元;預計第一季度毛利率57%至59%,高於市場預估的56.9%。2025年資本支出指引亦超預期,並預計2025年AI加速器營收可望再翻倍。

  中國資產方面,納斯達克中國金龍指數小幅下跌0.22%,2倍做多中國互聯網股票ETF(CWEB)跌超1%,3倍做多富時中國ETF(YINN)跌0.54%。

  熱門中概股中,鬥魚盤初一度暴漲超31%。消息面上,公司董事會批准向股東派發每股9.94美元的特別現金股息,預計將於2月20日或前後支付,截至發稿,漲超26%;小鵬大漲超6%,名創優品漲超2%;網易大跌超4%,百度跌超1%,阿里巴巴拼多多小幅下跌。

  另外,歐洲主要股指全線走強,法國CAC40指數大漲超2%,歐洲斯托克50指數、英國富時100指數漲超1%,意大利富時MIB指數漲0.87%,德國DAX30指數漲0.16%。

數據的擾動

  繼週三披露的CPI數據引爆美股市場之後,今夜披露的兩則數據也引起市場關注。

  北京時間1月16日晚間,美國勞工部公佈的數據顯示,美國1月11日當週首次申請失業救濟人數 21.7萬人,爲2024年12月21日當週以來新高,高於預期的21萬人,亦高於前值的20.1萬人。

  與此同時,在截至1月4日的一週內,續請失業金人數減少了18000 人,經季節性調整後爲185.9萬人,預期187.1萬人,前值由186.7萬人修正爲187.7萬人。

  分析認爲,申請數據在年初往往波動較大,上週申請失業救濟的美國人數量超過預期,但仍處於與健康勞動力市場相符的水平。美聯儲在最新發布的褐皮書中稱,1月初就業“總體上有所回升”。

  目前市場預期美聯儲1月 28 日至 29 日的議息會議將暫停降息。

  另外,美國商務部公佈的數據顯示,美國12月零售銷售環比上漲0.4%,低於預期的0.6%,前值爲0.7%;除汽車與汽油外的零售環比上漲0.3%,低於預期的0.4%,前值爲0.2%;除汽車外的零售值環比上漲0.4%,低於預期的0.5%,前值爲0.2%。

  分析認爲,該數據表明,由於工資上漲速度快於價格上漲,消費者在假日季表現良好。雖然上個月基本通脹有所緩解,但美國人仍在應對高昂的生活成本,一些零售商正考慮提高價格,以應對美國候任總統特朗普下週上任後可能的關稅上調。

預期差

  隨着美國候任總統特朗普1月20日就職典禮的臨近,市場對其關稅政策的關注度正在升高。

  由於市場仍不清楚“特朗普下週就職後會做些什麼”,北京時間1月16日23:30,特朗普提名的財長候選人斯科特·貝森特的聽證會格外引人注目。

  按照預期,貝森特或將被問到關於財政、關稅、減稅和貿易政策等方面的問題。作爲“漸進式關稅”的支持者,他的表態牽動着億萬投資者的心絃。

  花旗在最新發布的報告中提示,未來幾周的新聞頭條可能充滿噪聲,建議投資者不要過度解讀關於“關稅”政策的報道。

  花旗認爲,特朗普的關稅政策會“雷聲大、雨點小”,即初期言辭可能激烈,但實際執行會更溫和。關稅將是漸進的,並作爲進行貿易協議談判的工具,預計不會看到特朗普一直暗示的極端關稅水平。

  報告指出,特朗普政府內部對關稅政策存在兩派意見,特朗普本人可能保持中性。

  其中一派(以Bessent、Hassett、Miran爲代表)傾向於漸進式關稅政策,以維持市場穩定;另一派(以Peter Navarro、Jamieson Greer和JD Vance爲代表)則更傾向於強硬的貿易政策,強調解決美國的經常賬戶赤字問題,以保護工人利益。

  花旗表示,特朗普本人在意識形態上更支持強硬的貿易政策,但也關注美國金融市場的穩定,因此可能會在強硬言辭與漸進實施之間尋找平衡。特朗普最初的言論仍將非常“鷹派”,作爲談判策略的一部分。

  花旗提示稱,鑑於特朗普在談判中通常以強硬立場作爲起點,初期的政策信號可能比市場預期更爲“鷹派”,投資者需要關注特朗普本人的直接表態。

(文章來源:券商中國)

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