智通財經APP訊，H&H國際控股(01112)發佈公告，公司建議僅向專業投資者提呈發售新票據。新票據將由公司若干附屬公司擔保。公司擬透過提交要約使用新票據的所得款項淨額爲公司現有債務進行再融資，包括爲償還2026年票據及其應計利息提供資金。新票據僅遵照證券法S規例在美國境外提呈發售及出售(“建議票據發售”)。

就建議票據發售而言，德意志銀行香港分行、高盛(亞洲)有限責任公司及摩根士丹利國際股份有限公司已獲委任爲聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而香港上海滙豐銀行有限公司及Mashreqbankpsc(統稱“聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人”)、興業銀行股份有限公司香港分行及荷蘭合作銀行香港分行(統稱“共同經辦人”，與聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人統稱“初步買方”)。新票據的定價(包括髮售價及利率)將由初步買方協調進行的累計投標方式釐定。於落實新票據的條款後，預期公司、附屬公司擔保人及初步買方將訂立購買協議及與新票據有關的其他附帶文件。

公司將向香港聯合交易所有限公司申請批准以僅向專業投資者發行債務的方式將新票據上市及買賣。

若干2026年票據於2023年6月26日發行，隨後於2024年4月12日發行額外的2026年票據，並於香港聯交所上市。2026年票據的ISIN編碼爲XS2621755375，而2026年票據的通用編碼則爲262175537。截至本公告日期，2026年票據的尚未償還本金額爲3億美元。

於2025年1月13日，公司就提交要約根據日期爲2025年1月13日的購買要約所載的條款及條件，向美國境外屬非美籍人士的2026年票據持有人(“合資格持有人”)開始進行購買要約，以現金購買本金總額等於最高接納金額的2026年票據。就提交要約而言，公司已委任德意志銀行香港分行、高盛(亞洲)有限責任公司、香港上海滙豐銀行有限公司及摩根士丹利國際股份有限公司擔任交易經辦人以及D.F.KingLtd擔任資訊及提交代理。

預期最高接納金額將由公司於屆滿期限後在合理可行的情況下或公司全權酌情釐定的其他日期儘快釐定及公佈，該金額可由公司全權酌情變更，惟公司保留權利，可全權酌情就根據提交要約進行的購買接納遠高於或遠低於該金額或完全不接納任何該等2026年票據。提交要約屆滿期限爲2025年1月21日下午四時正(倫敦時間)，除非獲公司延長、重新開始、修訂及╱或終止則作別論(“屆滿期限”)。

向獲接納購買2026年票據的合資格持有人支付的購買價將相等於2026年票據每1000美元本金額1098美元(“購買價”)。公司亦將根據提交要約接納購買的所有2026年票據本金額支付相等於最後一個付息日(包括該日)起至交割日(不包括該日)止的應計未付利息(“應計利息”)。

提交要約受限於購買要約所述若干條件，其中包括建議票據發售須已完滿完成。儘管購買要約或有關購買要約的任何其他文件有任何相反規定，惟公司明確保留權利，公司可全權酌情決定，不論提交要約的任何條件是否獲達成，在適用法律的規限下，隨時(1)終止全部或部分提交要約;(2)豁免全部或部分任何條件;(3)延長提交要約屆滿期限或交割日;(4)修訂提交要約的條款;或(5)更改根據購買要約應付代價的方式或金額。

除認購新票據外，有意根據提交要約提交其2026年票據進行購買的合資格持有人，可透過使用從交易經辦人獲得的獨特參考編號(“投資者代碼”)於提交要約中獲優先接納，惟須待建議票據發售成功完成(由公司全權決定)及提交要約完成，方可作實。

此外，除根據提交要約提交2026年票據進行購買外，有意認購新票據的合資格持有人於分配有關新票據時或會獲得優先權，惟須待提交要約完成及購買要約所載的新發行條件獲達成或豁免，方可作實。