2025年1月7日,國聯證券發佈公告,公司發行股份購買資產的新增股份已於2025年1月3日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了登記手續,並取得《證券變更登記證明》。本次發行新增股份上市數量爲26.4億股,發行價格爲11.17元/股。

　　公告顯示,國聯證券併購民生證券的交易方案包括髮行股份購買資產和募集配套資金兩個部分。

　　在發行股份購買資產方面,國聯證券計劃向國聯集團、上海灃泉峪等45名交易對象發行股份,以收購民生證券99.26%的股份,交易金額協商確定爲294.9億元。此次交易的對價對應的PB估值爲1.86倍,100%股權評估結果爲298.9億元,增值率高達86.2%。

　　至於募集配套資金方面,國聯證券計劃向不超過35名特定投資者發行股份,募集資金總額不超過20億元,發行的A股股份數量不超過2.5億股。交易完成後,國聯證券的控股股東國聯集團將直接持有公司24.77%的股份,並通過其一致行動人間接控制公司15.21%的股份,合計控制比例達到39.99%。

　　根據公告,本次募集的配套資金在扣除中介機構費用及交易稅費後,將全部用於向民生證券增資,以發展其業務。其中,不超過10億元將投向財富管理業務,旨在提升財富管理的專業服務能力,構建服務生態,優化網點佈局,提升品牌形象。另外,不超過10億元將投向信息技術領域,用於加強科技基礎設施建設,強化數字中臺,持續推進應用產品創新,以科技賦能。

　　業界專家指出,國聯證券與民生證券的併購重組具有多重意義。此次併購重組不僅是對二十屆三中全會和中央金融工作會議精神的積極響應,也是落實新“國九條”、“併購六條”等政策要求的重要舉措。同時,它還是國聯證券自身優化和強化的策略,旨在打造一傢俱有鮮明業務特色、市場排名靠前、競爭力強的大型證券公司,更好地服務於經濟社會的高質量發展。此次券商重組爲行業機構提供了寶貴經驗,形成了示範效應,有助於增強市場主體信心,併爲我國資本市場的長期發展注入新的活力。

　　展望未來,國聯證券與民生證券將共同打造無錫—上海兩地的協同發展平臺,利用上海的金融資源和人才聚集優勢,結合無錫的產業優勢和股東支持,更好地對接長三角的金融、科創、產業資源,幫助企業通過上市等途徑提升價值,助力地方產業結構優化和經濟轉型升級。

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