【華創證券：維持中遠海能“推薦”評級，目標價16.8元】華創證券研報指出，中遠海能(600026.SH)2024年預計實現歸母淨利39.6億，同比增長17.2%。考慮到前三季度化工品供應鏈業務尚未並表，相同口徑下測算（即全年重述後業績減去前三季度未重述業績），2024Q4預計實現扣非歸母淨利6億，同比下降25%。短期來看，建議持續關注制裁落地的持續性和範圍，若持續加強，或將明顯增加運輸難度及成本，有望利好於合規市場的需求承接，並推動老舊船出清。油運作為強彈性品種，供給邏輯明確，一旦需求上行，運價彈性巨大，參考過去三年PB平均值，給予公司2025 年1.9倍PB估值，對應目標價16.8元，預期較現價32%空間，維持“推薦”評級。
華創證券研報指出，
中遠海能(600026.SH)2024年預計實現歸母淨利39.6億，同比增長17.2%。考慮到前三季度化工品供應鏈業務尚未並表，相同口徑下測算（即全年重述後業績減去前三季度未重述業績），2024Q4預計實現扣非歸母淨利6億，同比下降25%。短期來看，建議持續關注制裁落地的持續性和範圍，若持續加強，或將明顯增加運輸難度及成本，有望利好於合規市場的需求承接，並推動老舊船出清。油運作爲強彈性品種，供給邏輯明確，一旦需求上行，運價彈性巨大，參考過去三年PB平均值，給予公司2025 年1.9倍PB估值，對應目標價16.8元，預期較現價32%空間，維持“推薦”評級。
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