聯儲局迎來一則利好數據。
北京時間1月15日晚間，美國勞工統計局公布數據顯示，美國2024年12月CPI按年上漲2.9%，CPI按月上漲0.4%，均符合市場預期；核心CPI按年上漲3.2%，按月上漲0.2%，均低於預期。
數據公布後，市場對聯儲局繼續降息的預期升溫。利率期貨交易員增加了對聯儲局今年6月降息的押注，2025年聯儲局降息2次的可能性上升。
受此影響，美股三大指數全線大漲，截至北京時間22：40，道指漲1.48%，納指大漲1.75%，標普500指數漲1.47%。歐洲主要股指全線拉升，歐洲斯托克50指數、德國DAX指數、意大利富時MIB指數均升逾1%。
另外，美股財報季也傳來利好。美股盤前，摩根大通、高盛、花旗集團、富國銀行、貝萊德等金融巨頭集體披露了最新財報，推動股價全線大漲，費城銀行指數大升逾2%。
美國CPI數據出爐
北京時間1月15日晚間，美國勞工統計局公布數據顯示，美國2024年12月CPI按年上漲2.9%，為連續第三個月反彈，是2024年7月以來的最高水平，但符合市場預期，前值為2.7%；2024年12月核心CPI按年上漲3.2%，低於預期的3.3%，前值為3.3%。
報告顯示，美國2024年12月CPI按月上漲0.4%，符合預期，前值為0.3%；2024年12月核心CPI按月上漲0.2%，低於預期的0.3%，前值為0.3%。
值得注意的是，聯儲局最喜歡的CPI指標——剔除住房的超級核心CPI按月上漲0.28%（年通脹率放緩至4.17%）。
數據公布後，利率期貨交易員增加了對聯儲局今年6月降息的押注，2025年聯儲局降息2次的可能性上升。交易員預計聯儲局將會在今年7月底前降息，之前預計為9月份。
據CME「聯儲局觀察」，聯儲局1月維持利率不變的概率為97.3%，降息25個點子的概率為2.7%；到3月維持當前利率不變的概率為72.0%，累計降息25個點子的概率為27.3%，累計降息50個點子的概率為0.7%。
受此影響，美股三大指數全線大漲，截至北京時間22：40，道指漲1.48%，納指大漲1.75%，標普500指數漲1.47%。
美股科技股集體大漲，特斯拉升逾3%，亞馬遜、Meta升逾2%，蘋果、微軟、谷歌、博通升逾1%。
機器人、加密貨幣概念股全線衝高，Richtech Robotics、Serve Robotics 升逾12%，MicroStrategy升逾3%。
中國資產方面，納斯達克中國金龍指數漲0.65%，3倍做多富時中國ETF（YINN）升逾2%，2倍做多中國互聯網股票ETF（CWEB）升逾1%，富時中國A50指數期貨一度拉升，現漲0.26%。
熱門中概股中，網易升逾3%，小鵬汽車升逾2%，京東、貝殼、富途控股、唯品會等升逾1%。
另外，歐洲主要股指也全線拉升，歐洲斯托克50指數、德國DAX指數、意大利富時MIB指數均升逾1%，法國CAC40指數、英國富時100指數漲近1%。
匯率市場方面，美元指數下挫，非美貨幣集體反攻。截至22：30，美元指數跌0.5%，歐元兌美元漲0.32%，英鎊兌美元漲0.74%，澳元兌美元漲0.8%，美元兌日元跌1.2%，美元兌離岸人民幣跌0.1%。
影響多大？
華爾街人士稱，所有人都在關注今天的CPI報告，這可能是近年來最重要的通脹數據。
市場評論稱，核心CPI月率在連續四個月按月上漲0.3%之後下降，這是聯儲局希望看到的方向，預計聯儲局總體上傾向於至少進一步降息。交易員現在押注聯儲局在2025年根本不降息的概率不到五分之一，低於CPI之前的四分之一。
知名機構分析師Chris Turner表示，這份CPI數據對聯儲局來說是個好消息，但鑑於就業市場的強勁勢頭，很難看到降息再次回到視線。最有可能的是，要讓聯儲局考慮進一步降息，需要幾個月的時間在通脹方面取得更多進展。
Regan Capital分析師Skyler Weinand寫道，這份溫和的CPI數據「提供了一些喘息」，聯儲局今年仍可能至少降息一次，可能發生在秋季。
嘉信理財英國董事總經理Richard Flynn指出，在2025年的一連串強勁的經濟數據讓通脹擔憂成為首要問題。美國經濟表現合理，勞動力市場相當有彈性，這兩個因素結合在一起，給物價帶來了上行壓力。考慮到通脹被證明是具有黏性的，聯儲局似乎可能會選擇維持利率不變。
值得一提的是，這是拜登總統任期內的最後一份通脹報告，美國物價在其任職期間累計飆升了20%。特朗普將於下周宣誓就職，經濟學家普遍預計其關稅政策將對通脹構成上行壓力，消費者預期的通脹指標最近也在上升。
美股財報季的利好
今晚，華爾街打響美股財報季「第一槍」，摩根大通、高盛、花旗集團、富國銀行、貝萊德等金融巨頭集體披露了最新財報，業績均超出市場預期，推動股價全線上漲，具體來看：
摩根大通最新公布的財報顯示，2024年第四季度的營收按年增長22.2%，達到428億美元，高於分析師預計的417.3億美元；每股收益4.81美元，按年增長58.2%，遠高於分析師預計的4.11美元。受此影響，摩根大通股價盤初一度漲近2%。
高盛第四季度實現淨營收138.7億美元，遠高於分析師預計的123.7億美元；每股收益11.95美元。其中，淨利息收入23.5億美元，高於預估的21.1億美元；投行業務營收20.6億美元，按年增長24%，高於預估的20億美元。高盛股價盤初大升逾4%。
富國銀行第四季度實現營收203.8億美元，略不及預期的205.9億美元；第四季度淨利息收入118.4億美元，超過分析師預計的117億美元。富國銀行股價盤初大升逾4%。
花旗集團第四季度實現營收195.8億美元，每股收益為1.34美元。其中，FICC銷售和交易收入34.8億美元，高於預估的29.4億美元。此外，花旗將回購200億美元股票。花旗股價股價盤初大升逾4%。
貝萊德第四季度實現營收56.8億美元，高於預估的55.9億美元；調整後每股收益11.93美元，高於預估的11.46美元。2024年全年，貝萊德吸引的客戶資金達到6410億美元，創下歷史最高紀錄。貝萊德股價股價盤初大升逾5%。
責任編輯：何俊熹