格隆匯1月13日丨H&H國際控股(01112.HK)發佈公告，公司建議僅向專業投資者提呈發售新票據。新票據將由公司若干附屬公司擔保。公司擬透過提交要約使用新票據的所得款項淨額爲公司現有債務進行再融資，包括爲償還2026年票據及其應計利息提供資金。新票據僅遵照證券法S規例在美國境外提呈發售及出售。

若干2026年票據於2023年6月26日發行，隨後於2024年4月12日發行額外的2026年票據，並於香港聯交所上市。2026年票據的ISIN編碼爲XS2621755375，而2026年票據的通用編碼則爲262175537。截至本公告日期，2026年票據的尚未償還本金額爲3億美元。2025年1月13日，公司就提交要約根據日期爲2025年1月13日的購買要約所載的條款及條件，向美國境外屬非美籍人士的2026年票據持有人(“合資格持有人”)開始進行購買要約，以現金購買本金總額等於最高接納金額的2026年票據(“提交要約”)。就提交要約而言，公司已委任德意志銀行香港分行、高盛(亞洲)有限責任公司、香港上海滙豐銀行有限公司及摩根士丹利國際股份有限公司擔任交易經辦人(“交易經辦人”)以及D.F. King Ltd擔任資訊及提交代理(“資訊及提交代理”)。