H&H國際(01112.HK) 公佈，建議發行美元優先票據，所得款項淨額爲公司現有債務進行再融資，包括爲償還2026年票據及其應計利息提供資金。新票據的定價(包括髮售價及利率)將由初步買方協調進行的累計投標方式釐定。公司將向香港聯交所申請批准以僅向專業投資者發行債務的方式將新票據上市及買賣。
截至目前，2026年票據的尚未償還本金額爲3億美元。公司今日(13日)向美國境外屬非美籍人士的相關票據持有人提交購買要約，購買價相當於2026年票據每1,000美元本金額1,098美元。提交要約屆滿期限爲倫敦時間1月21日下午4時正。(jl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-10 16:25。)
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