債券承銷業務

1月15日，交銀國際作爲聯席承銷商及賬簿管理人助力交通銀行香港分行完成了具有里程碑意義的3億美元數字化債券發行。這是中資銀行及金融機構發行的首筆數字化債券，也是香港迄今爲止規模最大的數字化債券。該債券獲得了市場的熱烈響應，實現了4倍的超額認購，並最終以SOFR+55bps的價格成交，較最初的SOFR+105bps指導價大幅收窄了50個基點，體現了市場對本次發行的高度認可。

同日， 交銀國際作爲聯席賬簿管理人助力淮安市投資控股集團有限公司（“淮安投資控股”）成功定價3年期可持續發展債券21.84億元人民幣，發行收益率爲3.8%。發行人於15日以初始價格4.3%區間向市場打開簿記，簿記中午前後已超過20億元人民幣，最終定價3.8%，較初始價格大幅收窄50個基點。發行過程中，交銀國際充分發揮與交銀集團內分行的協同效應，通過整合債券投資和承銷的全流程服務，爲發行提供了全方位、強有力的支持，助力發行人在不確定性較高的市場環境中實現理想定價。

1月14日，交銀國際作爲聯席賬簿管理人助力山東能源集團有限公司（“山能集團”）成功定價3年期2.5億美元綠色債券。在堅實的基石訂單支持下，發行人於14日以初始價格指導5.3%區間向市場打開簿記，簿記峯值近9億美元，最終定價4.95%，較初始價格大幅收窄35個基點。發行過程中，交銀國際充分與交銀集團境內外分行緊密聯動，通過多元化投資者覆蓋，助力發行人在波動的市場中實現超額認購及理想定價。

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