基於近期新遊表現好於預期，我們分別上調公司2025 年收入/利潤1%/3%，預計網易端遊將在未來幾個季度持續加速增長，手遊持穩，推動全年遊戲收入雙位數增長。基於2025 年17 倍市盈率（預計2025 年調整後運營利潤增速17%），目標價從113 美元/176 港元（9999 HK）上調至124 美元/193 港元，維持買入。我們預計2024 年4 季度收入同比增2%，調整後淨利潤同比增15%，...
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