H&H國際控股擬發行3億美元新票據年利率9.125%

財中社

01-17

　　H&H國際控股（01112）發佈公告，公司於2025年1月16日與初步買方訂立了關於發行3億美元的新票據的購買協議。這些票據年利率爲9.125%，到期日爲2028年7月24日。根據此次發售，所得款項的毛額預計約爲2.95億美元，計劃用於再融資現有債務，包括償還2026年到期的票據及其應計利息。

　　新票據的發行需待購買協議中的某些條件達成後方可生效。公司將向香港聯交所申請批准以僅向專業投資者進行債務證券的上市與交易。根據評估，新票據預計將獲得穆迪投資者服務的Ba3評級和標準普爾的BB評級。

（文章來源：財中社）

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