金吾財訊 | 蘋果概念股走強，截至發稿，丘鈦科技(01478)漲6.55%，舜宇光學科技(02382)漲4.51%，比亞迪電子(00285)漲2.60%，瑞聲科技(02018)漲1.95%，高偉電子(01415)跟漲。消息面上，內地全國性手機補貼政策週一(20日)起正式實施。目前蘋果手機部分主力機型大部分能夠享受國家補貼，包括iPhone15及iPhone16等。據內媒報道，有消費者通過“國補”購買一部內存256G的iPhone16，價格爲5,499元人民幣(下同)。對比美國市場，國家補貼後的iPhone16爲全球最低價。根據測算，在國家補貼政策的推動下，今年內地手機銷量預計達到3億部。摩根士丹利表示，重申補貼將成爲智能手機OEM和供應鏈的短期正面催化劑，並預計小米、舜宇光學科技、瑞聲科技、比亞迪電子及丘鈦科技將成爲主要受惠者。

中信建投表示，2025年消費電子行業已步入新的正週期，長期來看，AI終端的成長邏輯清晰，端側AI滲透率有望在明年大幅提升，成爲推動消費電子行業發展的最大驅動力。