【大和：下調國藥控股目標價至22港元 增長能見度有限】大和發表報告，將國藥控股的評級由“買入”降至“跑贏大市”，原因是增長能見度有限，且國內政策影響不一。該行將2024和2025年營收預測分別下調8%和11%，意味着按年增長持平或6%，將其目標價相應由26港元降至22港元，此相當於預測今年市盈率7倍。該行表示，對國藥2024年第四季器械及零售藥房業務的銷售額保持審慎態度，預計集團整體收入和淨利潤將按年分別增長2%和下跌9%，達到1530億元和27億元。對於2025年，新管理層可能會在反腐、帶量採購和保險預算控制下，專注於盈利增長和毛利率擴張。
大和發表報告，將
國藥控股的評級由“買入”降至“跑贏大市”，原因是增長能見度有限，且國內政策影響不一。該行將2024和2025年營收預測分別下調8%和11%，意味着按年增長持平或6%，將其目標價相應由26港元降至22港元，此相當於預測今年市盈率7倍。該行表示，對國藥2024年第四季器械及零售藥房業務的銷售額保持審慎態度，預計集團整體收入和淨利潤將按年分別增長2%和下跌9%，達到1530億元和27億元。對於2025年，新管理層可能會在反腐、帶量採購和保險預算控制下，專注於盈利增長和毛利率擴張。
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