智通財經APP獲悉，1月22日，中國水務(00855)欣然宣佈，本公司向若干機構投資者發行10億元人民幣AA級有擔保藍色債券，年期5年，票面利率3.45%，集資所得全部用於再孖展。有關債券獲超主權機構「信用擔保與投資基金」(CGIF)提供無條件及不可撤回之擔保。債券發行獲得市場大幅超額認購，認購基金均為市場知名基金投資者，包括主權類基金、保險資金、基金投資者及銀行投資人等，其中主權類基金佔40%。

債券發行的牽頭聯席全球協調人為摩根士丹利、中金公司及巴克萊，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為滙豐及中信銀行(國際)。本公司已向新加坡證券交易所申請將該批債券在新交所掛牌上市。

中國水務透過綠色及藍色孖展框架發行債券的集資所得將用於合資格綠色項目的再孖展。

債券擔保人CGIF為亞洲開發銀行旗下之信託基金，作為超主權機構，獲國際評級機構標準普爾授予AA級擔保人評級，前景展望穩定。中國水務多年來獲亞洲開發銀行的信賴與支持，除了提供孖展支持本公司的業務發展外，該機構更在2022年舉辦的首屆「亞洲開發銀行影響力項目」頒獎典禮上授予本公司「水務韌性獎」。這次CGIF作為超主權機構為本公司發行的藍色債券提供無條件及不可撤回之擔保，進一步反映他們對本公司的業務、管理團隊以至過往業績的高度認可。

這次中國水務發行AA投資級人民幣藍色債券是公司首次在海外發行的人民幣點心債，除了有助降低孖展成本，並防止貨幣錯配，突破跨境孖展中的國家主權評級限制，而且為公司拓寬孖展渠道、並且擴大更廣闊的投資者羣體。