金吾財訊 | 芯片股震盪走強，截至發稿，中芯國際(00981)漲3.81%，宏光半導體(06908)漲3.13%，地平線機器人(09660)漲1.09%，上海復旦(01385)和華虹半導體(01347)跟漲。消息面上，天眼查App顯示，近日，國家人工智能產業投資基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人為國智投（上海）私募基金管理有限公司，出資額600.6億人民幣，經營範圍包括以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由國智投（上海）私募基金管理有限公司、國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司共同出資。中信建投表示，美國BIS正式發布了一項全球AI管控新規，涉及GPU等硬件以及將AI模型權重納入監管範圍。雖然尚不清楚接下來的特朗普政府對於這一禁令會如何處理，但美國在科技領域對於中國的封鎖持續已久，國產芯片在設計、製造等關鍵領域也在持續突破。在美國製裁持續升級的背景下，國產算力自立自強大勢所趨，建議關注GPU、交換芯片、光芯片等關鍵環節。