美國LNG出口商Venture Global下調IPO規模,計劃融資18億美元

智通財經
01-22

智通財經APP獲悉,總部位於美國弗吉尼亞州阿靈頓的LNG出口商Venture Global週三宣佈下調其即將進行的IPO規模。這家專注於出口的天然氣生產企業目前計劃通過發行7000萬股股份,以每股23至27美元的價格區間融資18億美元。而此前公司計劃發行5000萬股,價格區間爲每股40至46美元。按照修訂後的價格區間中值計算,此次融資金額相比最初計劃減少了42%,融資規模將比預期低19%。

Venture Global專注於開發和運營位於路易斯安那州的天然氣液化及出口項目。其採用模塊化開發模式,每個設施包含18個以上的液化生產線。目前,公司在Calcasieu運河上已運營一座年產能爲1000萬噸(約合每年5.2億MMBtu)的設施。同時,公司規劃了五個新項目,峯值產能預計可達1.438億噸/年(額定產能1.044億噸/年,額外產能3940萬噸/年)。其主要客戶包括殼牌(Shell)、英國石油(BP)、波蘭Orlen集團以及意大利Edison公司。

Venture Global成立於2013年,截至2024年9月30日的12個月內,公司營收達到51億美元。此次IPO,公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼爲“VG”。此次發行由高盛摩根大通、美國銀行證券、荷蘭國際集團、加拿大皇家銀行資本市場、豐業資本、瑞穗證券、西班牙桑坦德銀行、三井住友日興證券、三菱日聯金融集團、西班牙對外銀行、Loop資本市場、Natixis、德意志銀行、富國證券以及Truist證券共同承銷。該交易預計在2025年1月20日當週定價。

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