大摩：予中國神華“增持”評級目標價38港元

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　　摩根士丹利發佈研究報告稱，中國神華（01088）更新派息指引及資產注入屬略爲正面，予目標價38港元，評級“增持”。公司宣佈2025至2027年的派息比率不低於65%，高於2022至24年的60%。由於集團在2022至2023年的派息率爲70%，大摩認爲新指引顯示其股息有溫和上升空間。

　　該行表示，神華以8.526億元人民幣向母公司收購杭錦能源100%股權。在煤炭價格下跌及缺乏內生增長的背景下，該行認爲收購母公司資產提供了增長途徑，而不會令已經供過於求的煤炭市場惡化。不過，該行指出，神華擁有620億人民幣淨現金，因此交易對其股息影響有限。

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責任編輯：史麗君

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