智通財經APP訊,中國銀行(03988)發佈公告,本行於2020年3月4日發行了1.98億股境外優先股,金額爲28.2億美元。本行於2024年10月召開的2024年第十次董事會會議審議通過了《關於行使第二期境外優先股贖回權的議案》,該議案有效表決票13票,贊成13票,反對0票,棄權0票。經本行董事會審議通過,本行擬在取得國家金融監督管理總局認可的前提下,按照境外優先股發行文件的相關規定,於2025年3月4日贖回本行全部境外優先股(本次贖回)。
近日,本行收到國家金融監督管理總局的覆函,對本次贖回無異議。根據境外優先股發行條款與條件(條件)的7.2項(選擇性贖回),本行擬於2025年3月4日(贖回日)贖回全部而非僅部分境外優先股。贖回價格爲該境外優先股的美元票面金額加上自前一付息日(含該日)起至計劃的贖回日(不含該日)爲止的期間內已宣派但未支付的股息總額。直至本公告日期,存續境外優先股的美元票面總金額爲28.2億美元。
所有境外優先股贖回總金額爲29.22億美元(爲所有存續境外優先股美元票面總金額28.2億美元以及相應股息的金額1.02億美元的加總)。
贖回款項的支付應當符合境外優先股條件的規定。該等境外優先股的贖回款項將通過Euroclear Bank S.A./N.V.與Clearstream Banking, S.A.支付給於登記日(應爲贖回日前的結算系統工作日),即2025年3月3日,收市後登記在冊的個人或其指定的其他賬戶或個人。
本行於贖回日贖回及註銷現存續的境外優先股後,已沒有存續的境外優先股。據此,本行將向香港聯合交易所有限公司申請將相關境外優先股除牌。
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