QXO(QXO.US)發起110億美元收購要約 Beacon(BECN.US)“嫌“出價太低

智通財經
01-27

智通財經APP獲悉,QXO Inc(QXO.US)已發起以110億美元收購Beacon Roofing Supply(BECN.US)所有流通股的全現金要約,相當於每股124.25美元,較Beacon截至2024年11月15日的90天未受影響成交量加權平均價溢價37%。

擬議的交易不受任何與融資或盡職調查相關的或有事項的約束。QXO已獲得高盛摩根士丹利、花旗、法國農業信貸銀行、富國銀行和瑞穗的全額融資承諾。融資承諾所得加上手頭現金將足以支付100%的購買對價。

但知情人士早些時候透露,Beacon Roofing Supply已開始徵求潛在買家的興趣,以抵禦競爭對手QXO的收購要約。

知情人士表示,在QXO本月主動提出收購提議後,Beacon正在評估戰略和私募股權投資者的興趣。Beacon拒絕了QXO提出的每股124.25美元現金報價,稱該報價低估了公司的價值。

Beacon爲北美建築行業提供商業和住宅屋頂、外牆板、窗戶、地板、隔熱材料、特種木材、防水和氣密系統。

QXO在1月15日致Beacon董事會的信中表示,該目標公司一直試圖通過“拖延、取消和不合理的先決條件”來阻撓交易。Beacon回應稱,在去年11月收到報價後,它曾多次向QXO提供參與競標的機會。該公司計劃於3月13日舉行投資者日活動,屆時將公佈長期財務目標,並規劃下一階段的增長。

建築產品公司QXO正在尋找一筆規模可觀的收購。去年,它出價76億歐元(合80億美元)收購法國電氣產品供應商Rexel SA,但在遭到拒絕後放棄了收購。

QXO準備向Beacon董事會提名董事以推動交易,但它仍可能面臨一些競爭。Stifel Financial Corp.的分析師最近表示,Beacon“確實有可能獲得競爭性戰略報價”,勞氏(LOW.US)是“最有吸引力的候選人”。

週一美股盤前,Beacon一度上漲3.45%。

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