金吾財訊 | 芯片股部分走強，截至發稿，宏光半導體(06908)漲9.84%，中芯國際(00981)漲7.63%，晶門半導體(02878)漲3.23%，芯智控股(02166)漲2.78%。消息面上，美銀證券表示隨著DeepSeek等大型語言模型推出的模型推理成本越來越低，以及人工智能模型越來越小，相信半導體或會加速人工智能眼鏡、人工智能耳機等邊緣人工智能設備發展。因此，單芯片系統(SoC)、人工智能加速器等主要芯片供應商可能會受惠。對於人工智能芯片市場，該行認為中國芯片供應商可能略受利好。另外，受人工智能芯片禁令影響，國內人工智能芯片仍處於短缺狀態。民生證券指出，半導體的核心成長邏輯來自國產化。近年來外部環境對於中國半導體產業限制持續加劇，先進製造、半導體設備及零部件、半導體材料等半導體產業鏈「卡脖子」核心環節自主可控需求迫切，國產化有望加速推進，尤其在先進製造中持續突破的國產廠商，將會迎來重大發展機遇，看好當前國產化率亟待突破的先進製造、半導體設備等核心板塊。