財聯社2月5日訊（編輯 秦嘉禾）沙特房地產開發商Umm Al Qura近日宣佈，計劃在沙特交易所主板進行首次公開募股 （IPO）。沙特資本市場管理局（CMA）已正式批准其發行約1.308億新股，佔增資後總股本的9.09%。

　　按其披露材料，公司將於2月16日公佈招股價格區間，並開始收集機構訂單，2月27日公佈最終IPO定價。

交易時間線 來源：Umm Al Qura官網

　　Umm Al Qura成立於2012年，是沙特公共投資基金（PIF）旗下房地產相關投資組合公司之一，也是沙特超大型項目（Giga Projects）之一Masar Destination的業主及開發商。

　　Masar Destination位於沙特宗教城市麥加，是一個涵蓋了酒店、住宅、零售、辦公等設施的綜合性城市開發項目。是沙特實現”2030願景“、推動經濟多元化發展的重要項目，預計開發價值爲1000億里亞爾（約合270億美元）。據報道，目前Masar Destination的關鍵基礎設施建設已完成 99.77%。

Masar Destination示意圖

　　據公司聲明，IPO融資額將用於支付與Masar Destination的土地安置、基礎設施建設和項目融資支出相關的成本；以及其他一般公司支出，包括與銷售、營銷、行政、運營和融資相關的支出。

　　近年來，沙特爲實現經濟多元化發展，在多個非石油領域開展超大型項目建設，相應的資金需求也在不斷增加。僅PIF全力推動的超大項目就有五個，例如投資約5000億美元的NEOM項目等。

　　麥加是沙特的重要旅遊城市之一，沙特積極在當地進行房地產開發，提升對遊客和朝聖者的接待能力，大力發展旅遊經濟。

　　爲吸引更多海外資金，同時進一步提升資本市場開放度，今年1月，沙特政府宣佈首次向外國投資者開放在麥加擁有房地產資產的上市公司股權投資。據CMA稱，外國投資者可購買這些公司的股票及可轉換債務工具，但戰略性外國投資者除外，且外資持股比例不得超過公司上市股份的49%。在此背景下，Umm Al Qura公佈了IPO計劃，爲Masar Destination建設的推進籌集更多資金。

　　Umm Al Qura的首席執行官Yasser Abauateek表示，公司希望通過Masar Destination改善麥加的城市和投資環境。他將此次IPO形容爲“對公司迄今成長軌跡的信任投票”，同時也體現了公司“致力於打造世界一流的城市綜合體，爲投資者創造無與倫比的體驗”的承諾。

　　“隨着公司準備在沙特交易所上市，我們已準備好開啓加速發展的新時代，努力實現‘2030 願景’，改善麥加居民和遊客的體驗。”他補充道。

　　根據聲明，該公司表示，截至2024年6月30日，其現金頭寸約爲2.44億美元，總資產約爲66億美元。

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責任編輯：王許寧