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今日優選

美國職位空缺創去年9月以來的最低水平

特朗普簽署備忘錄：阻止伊朗核武器計劃並限制其石油銷售

加密沙皇David Sacks：正在研究比特幣儲備的可行性

摩根士丹利：已不再預期美聯儲3月份降息

中國商務部：將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單

中國將對原產於美國的部分進口商品加徵10%-15%關稅

市場盤點

週二，受美國數據疲弱的刺激，美元指數收跌0.38%，險守108關口。美債收益率連日走低，基準的10年期美債收益率收報4.51%，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.21%。

現貨黃金站上2840美元/盎司，續刷新高，收漲0.97%，報2842.07美元/盎司；現貨白銀突破32美元/盎司，爲去年12月12日以來首次，收漲1.62%，報32.09美元/盎司。分析指出，黃金和白銀走高除了避險需求外，美元的回落起到了主要作用。

因市場預期特朗普將對伊朗石油出口下重手，國際油價由跌轉漲，WTI原油盤中向上觸及73美元/桶，最終收漲0.58%，報72.43美元/桶；布倫特原油收漲0.73%，報76.71美元/桶。

美股三大股指收漲，道指收漲0.3%，標普500指數漲0.72%，納指漲1.35%。明星科技股多數收漲，AMD(AMD.O)漲4.58%，臺積電(TSM.N)、蘋果(AAPL.O)、特斯拉(TSLA.O)漲超2%，亞馬遜(AMZN.O)漲近2%。納斯達克中國金龍指數漲2.65%，小鵬汽車(XPEV.N)漲8.3%，理想汽車(LI.O)漲近6%，百度(BIDU.O)漲5.8%，阿里巴巴(BABA.N)漲3.8%。

歐股普遍收漲，德國DAX30指數收漲0.47%；英國富時100指數收跌0.14%；法國CAC40指數收漲0.66%；歐洲斯托克50指數收漲0.88%；西班牙IBEX35指數收漲1.34%；意大利富時MIB指數收漲1.32%。

A股因春節休市。

在人工智能相關板塊的帶領下，港股迎來全面爆發。恒生指數收漲2.83%，恒生科技指數收漲5.06%。盤面上，玩具及消閒用品板塊領漲，順龍控股（00361.HK）收漲18.42%，泡泡瑪特(09992.HK)收漲11.39%；半導體、芯片板塊漲幅居前，晶門半導體(02878.HK)漲16.67%，上海復旦(01385.HK)漲13.11%，華虹半導體(01347.HK)漲12.66%，中芯國際(00981.HK)漲8.47%，創歷史新高；汽車股漲勢強勁，小米集團-W(01810.HK)漲超4%，公司市值盤中破萬億，小鵬汽車-W(09868.HK)漲超12%；林業及木材、禽畜肉類、原油ETF板塊跌幅居前。

國際要聞

1、美國職位空缺創去年9月以來的最低水平。美國12月工廠訂單月率錄得2024年6月以來最大降幅。

2、特朗普簽署備忘錄：阻止伊朗核武器計劃並限制其石油銷售。美官員：美國將實施行動，將伊朗石油出口降至零。

3、烏克蘭稱哈爾科夫州遭導彈襲擊，已致5死50傷。

4、加沙地帶第二階段停火談判未能如期開始，不排除戰火復燃可能。但哈馬斯發言人稱，加沙停火協議第二階段的談判已正式開始。

5、泰國將於5日早晨對泰緬邊境的緬甸地區斷電。

6、摩根士丹利將2025年英偉達GB200出貨量大幅下調。

7、摩根士丹利經濟學家表示，已不再預期美聯儲3月份降息，現預計今年6月將有一次降息。

8、特朗普簽署行政命令，宣佈美國退出聯合國人權理事會和聯合國近東救濟和工程處（UNRWA）。

9、美聯儲主席鮑威爾將於北京時間2月11日23時出席參議院聽證會，屆時將發表半年度政策報告。

10、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐洲央行可能會有更多的降息。

11、加密沙皇David Sacks：正在研究比特幣儲備的可行性。美國衆議院金融服務委員會主席：國會兩院將成立加密貨幣工作組。

12、谷歌母公司Alphabet四季度營收964.7億美元，預期966.2億美元。最近一個季度的收入增長放緩，導致其股價在盤後交易中大跌。

國內要聞

1、中國商務部：將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單。

2、谷歌公司涉嫌違反反壟斷法，中國市場監管總局依法決定立案調查。

3、中國將對原產於美國的部分進口商品加徵10%-15%關稅。

4、商務部、海關總署：對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。

5、玉淵譚天：中國對美關稅反制硬氣且精準。中國可能還會根據美國的措施動態調整相關反制措施。

6、2025年度電影票房破110億。電影《哪吒之魔童鬧海》上映8天， 總票房破50億。

7、國開行2024年支持收購近萬套存量商品房用作保障性住房。

8、又一中國模型趕超OpenAI！Qwen2.5-Max數學編程能力全球出衆。

風險預警

☆08:30美聯儲副主席傑斐遜發佈講話

☆ 09:45中國1月財新服務業PMI

☆ 16:50法國1月服務業PMI終值

☆ 16:55德國1月服務業PMI終值

☆ 17:00歐元區1月服務業PMI終值

☆ 17:30英國1月服務業PMI終值

☆ 20:30美聯儲巴爾金接受媒體採訪

☆ 21:15美國1月ADP就業人數

☆ 21:30美國財政部公佈季度再融資計劃。新近公佈的數據顯示，因爲被美國聯邦政府債務上限“卡脖子”，美國財政部下調了今年第一季度政府借款的預期規模。

☆ 22:00美聯儲巴爾金參加一場爐邊談話

☆ 22:45美國1月標普全球服務業PMI終值

☆ 23:00美國1月ISM非製造業PMI