金吾財訊 | 特步國際(01368)發佈公告，公司將先舊後新配售9090.9萬股，佔擴大後股本3.28%，每股配售價5.5港元，較2月7日收市價6.07港元折讓9.4%，集資淨額4.93億港元。控股股東及公司有90日禁售期。

公司建議發行5億港元於2026年到期的可換股債券，按年利率1.5%計息，所得款項淨額4.92億港元。初步換股價爲每股6.325港元，較2月7日收市價6.07港元溢價4.2%，可悉數轉換爲7905.14萬股新股，佔擴大後股本2.86%。公司將向維也納證券交易所申請債券上市。公司將向香港聯交所申請新可換股債券股份上市及買賣。

認購股份及於債券轉換時將發行的新可換股債券股份，合共所得款項10億港元，淨額9.85億港元，用於(i)進一步發展特步主品牌及索康尼的面向消費者(DTC)業務模式；(ii)進一步加強索康尼的品牌推廣和產品組合；及(iii)作爲營運資金以支持一般企業用途。