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今日優選

特朗普：致力於購買並擁有加沙，即將宣佈新關稅

美國1月非農和失業率數據均低於預期

以色列將於11日討論停火協議二階段相關事宜

特朗普透露已與普京通話，俄方：既不能確認也不能否認

國家統計局：1月份CPI同比上漲0.5%，PPI同比下降2.3%

中國央行連續三個月增持黃金

工信部：三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek開源大模型

哪吒2登頂中國影史觀影人次榜，平臺預測票房升至120億

市場盤點

上週五，因非農暗示美聯儲將繼續暫停降息，以及特朗普表示本週將宣佈對許多國家徵收對等關稅，美元指數重回108關口，最終收漲0.36%，報108.10。基準的10年期美債收益率收報4.4960%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.3020%。

受避險情緒影響，比特幣一度跌破95000美元/枚，日內跌1.52%。

在非農數據公佈後，現貨黃金觸及2886.71美元，創歷史新高，最終收漲0.15%，報2860.09美元/盎司，連續第六週上漲。現貨白銀在非農數據刺激下一度漲至32.65美元，但隨後回吐日內全部漲幅，最終收跌1.30%，報31.77美元/盎司。

在美國對伊朗原油出口實施新制裁後，油價週五收高。WTI原油最終收漲0.70%，報70.97美元/桶；布倫特原油收漲0.62%，報74.65美元/桶。

美股三大指數收跌，道指收跌0.99%，納指跌1.36%，標普500指數跌0.95%。納斯達克金龍中國指數收漲1.3%，上週累漲3.8%。亞馬遜(AMZN.O)跌4%，特斯拉(TSLA.O)和谷歌A跌3.3%，蘋果(AAPL.O)跌2.3%。

歐股主要股指全線收跌，德國DAX30指數收跌0.53%；英國富時100指數收跌0.31%；歐洲斯托克50指數收跌0.58%。

港股恒指整體震盪走強，早盤一度漲逾300點，午後漲幅小幅回吐，一度收窄至0.2%，恒生科技指數早間一度漲近3%。截至收盤，恒指收漲1.16%，報21133.54點，科指收漲1.80%，報5150.35點，恒指大市成交額達2463.73億港元。盤面上，應用軟件股受益於Deepseek領漲大盤，汽車股、中資券商股、內房股表現亮眼，半導體板塊午後跳水，煤炭股表現疲軟。個股方面，黑芝麻智能(02533.HK)收漲37.59%，市場消息稱比亞迪已採用黑芝麻智能車規級自動駕駛計算芯；金蝶國際(00268.HK)收漲14.84%；比亞迪股份(01211.HK)收漲4.5%；中芯國際(00981.HK)收跌1.82%；中國神華(01088.HK)收跌2.2%。

A股三大指數早間震盪走強，午後漲幅收窄，尾盤再度拉昇。截至收盤，滬指漲1.01%，深證成指漲1.75%，創業板指漲2.53%。盤面上，光伏板塊全天活躍，雙良節能、鈞達股份等漲停；智能駕駛概念延續漲勢，聯創電子、美格智能、萬朗磁塑等漲停；DeepSeek概念繼續大漲，青雲科技、優刻得、首都在線等多股漲停；銀行板塊走低。此外，汽車整車、醫療服務、鋼鐵、證券、房地產開發、算力概念等板塊漲幅居前。個股漲多跌少，全市場超4100只個股上漲，成交額近2萬億元。

國際要聞

1、特朗普今日凌晨最新表態：將在週一宣佈對所有進入美國的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。將在週二或週三宣佈對等關稅。致力於購買並擁有加沙，中東國家將在與我對話後接收巴勒斯坦人。

2、馬斯克支持羅恩·保羅領導美聯儲審計工作。

3、美國1月季調後非農就業人口錄得14.3萬人，創去年10月以來新低，失業率錄得4.0%，爲去年5月以來新低，均低於預期。

4、美法官暫時阻止政府效率部訪問財政部支付系統，暫不限制其訪問勞工部數據。

5、白宮管理和預算辦公室主任暫停了美國消費者金融保護局的所有活動。

6、白宮恢復中國小額包裹免稅待遇。特朗普上週五簽署了一項最新行政命令，暫時將繼續允許來自中國的低成本產品包裹免關稅進入美國，直至商務部“建立足夠的系統來全面、迅速地處理和收取關稅收入”。這項最新行政令暫時推翻了他上週六(2月1日)對華加徵關稅決定中的部分條款。

7、德國總理稱可迅速對美國潛在的關稅作出應對。

8、據英國每日電訊報：在特朗普發出威脅後，北約國家討論向格陵蘭島派兵。

9、歐洲央行管委Vujcic：美國的關稅不會立即引發50個基點的降息。

10、特朗普：將通過削減聯邦資金迫使紐約州政府“取消”徵收擁堵費。

11、以色列將於11日召開安全內閣會議，討論停火協議二階段相關事宜。

12、特朗普透露已與普京通話，俄方：既不能確認也不能否認。

13、澤連斯基宣佈在美歐爲烏提供安全保障前提下願與俄進行談判。

14、波羅的海三國已斷開與俄白間共同電網系統，將接入歐洲電網。

15、美國東北部遭遇新一輪冬季風暴，超1500萬人受影響。

16、特朗普：DeepSeek不構成安全威脅，美國可從其創新中受益。

17、馬斯克稱沒有興趣收購TikTok。

18、Meta將在本週起進行全公司範圍的裁員。

國內要聞

1、國家統計局：1月份CPI同比上漲0.5%，PPI同比下降2.3%。

2、央行：中國1月末外匯儲備環比增加66.79億美元，連續三個月增持黃金。

3、國家金融監管總局：開展保險資金投資黃金業務試點。

4、證監會發布《關於資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見》，打通社保、保險、理財等中長期資金入市卡點堵點。

5、東風長安或聯合重組？東風集團回應：目前尚處於籌劃階段。

6、工信部：三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek開源大模型。

7、DeepSeek-V3 API優惠期結束，每百萬輸出tokens由2元提高至8元。

8、阿里否認10億美元投資DeepSeek。

9、哪吒2登頂中國影史觀影人次榜，平臺預測票房升至120億，並登頂全球影史單一市場票房榜，進入全球票房TOP50，爲唯一非好萊塢影片。

10、中泰聯合聲明：中泰雙方將盡早確立協調合作機制，有效打擊網賭電詐。

11、兩部門：新能源項目上網電量原則上全部進入電力市場，上網電價通過市場交易形成。

12、國泰君安發佈公告，A股股票將於2025年2月10日復牌。

13、蘋果3月25日在上海舉行“深入探索Apple智能和機器學習”開發者活動。

風險預警

☆22:00，歐洲央行行長拉加德參加關於歐洲央行2023年度報告的全體辯論。