再鼎醫藥(9688.HK)：邁入催化劑密集的轉型之年

浦銀國際

02-10

我們預測公司4Q24/2024 年分別有望實現1.04 億/3.94 億美元產品淨收入，艾加莫德2024 年全年有望實現9,100 萬美元收入。2025 年是公司轉型之年，公司維持2025 年底實現盈利的指引，我們建議重點關注艾加莫德放量、DLL3 ADC 數據讀出及潛在出海授權。維持“買入”評級和目標價。我們預計公司4Q24/2024 年分別有望實現1.04 億/3.94 億美元產品收入：基於...

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