智通財經APP訊,綠城中國(03900)發佈公告,其已開始要約現金購買其(i)於2025年到期的4.465億美元4.7%未償付的優先票據(ISIN代碼:XS2247552446)(2025年4月票據)中由公司全權酌情決定的最高本金金額(2025年4月票據最大接受金額)以及(ii)於2025年到期的2.945億美元5.65%未償付的優先票據(ISIN代碼:XS2193529562)(2025年7月票據)中由公司全權酌情決定的最高本金金額(2025年7月票據最大接受金額,連同2025年4月票據最大接受金額統稱爲“最大接受金額”)。除非公司作出延期或提早終止,否則要約將於2025年2月20日下午五時正(歐洲中部時間)屆滿。
公司將在屆滿限期後儘快合理地確定並公佈最大接受金額、2025年4月票據最大接受金額和2025年7月票據最大接受金額。公司預計最大接受金額等於公司同時與本要約一起發行的美元高級無抵押擔保票據(新票據)的總本金金額與1億美元之和,但前提是公司明確保留自行決定增加或減少任何系列相關票據的最高接受金額的權利。
要約依據一份日期爲2025年2月13日的購買要約作出。受限於最大接受金額優先接受及按比例調整,要約須在購買要約所載的要約條件達成或獲豁免後,方告完成。於該等條件完成或獲豁免後,公司將購買已提交而其接納購買的票據。公司保留酌情決定於任何時候修訂、重新啓動、延遲、撤回或終止要約的權利。
根據購買要約中所載的條款及條件,公司就獲接納購買的2025年4月票據支付的價格爲按票據每1000美元本金可得1000美元的購買價加該等票據自其緊接利息支付日期(及包括該日)(2024年10月29日)前起至(但不包括)結算日期的應計及未付利息。
根據購買要約中所載的條款及條件,公司就獲接納購買的2025年7月票據支付的價格爲按票據每1000美元本金可得1000美元的購買價加該等票據自其緊接利息支付日期(及包括該日)(2025年1月13日)前起至(但不包括)結算日期的應計及未付利息。
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