金吾財訊 | 綠城中國(03900)公佈，其已開始要約現金購買其(i)於2025年到期的4.465億美元4.7%未償付的優先票據中由公司全權酌情決定的最高本金金額，以及(ii)於2025年到期的2.945億美元5.65%未償付的優先票據中由公司全權酌情決定的最高本金金額。要約將於2025年2月20日下午5時正(歐洲中部時間)屆滿。

公司正在同時進行新美元優先票據的發售。建議發行的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。票據的定價（包括本金總額、發行價及利率）將透過由德意志銀行、滙豐、國泰君安國際、摩根大通、東吳證券（香港）和瑞銀作爲建議發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人進行的簿記建檔而釐定。截至本公告的日期，票據的總額及條款與細則尚未落實。待建議發行的條款確定後，預期德意志銀行、滙豐、國泰君安國際、摩根大通、東吳證券（香港）和瑞銀與公司及子公司保證人等各方將訂立與票據相關的認購協議及其他輔助文件。

公司擬將建議發行的所得款項淨額用作爲現有債項的再融資，包括但不限於爲同時進行的購買要約提供資金。