AI邏輯再度延伸！

　　今天早盤，港股AI醫療板塊持續拉升，阿里健康一度升逾18%，醫渡科技一度升逾17%，平安好醫生一度升逾13%、衆安在線升逾12%，京東健康跟漲。A股醫療板塊早盤亦是大幅拉升。這個板塊今早如此強勁，可能與隔夜美股對應板塊大漲有關。 昨晚，美股AI醫療股表現十分強勢，Firefly Neuroscience一度飆升逾20%，Hims & Hers Health漲逾27%，Tempus AI漲逾13%。這其中，Firefly Neuroscience在3天飆漲近400%。該公司宣佈，獲准加入英偉達Connect計劃。此外，國內也有一些AI醫療的利好傳來。AI的邏輯鏈已經延伸至醫療板塊。

狂飆

　　今天早盤，港股市場表現最強的板塊為互聯網醫療，該板塊指數一度升逾15%，截至午間收盤，漲14.18%。阿里健康一度升逾18%，醫渡科技一度升逾17%，衆平安好醫生一度升逾13%、安在線升逾12%，京東健康跟漲。

　　A股市場醫療板塊亦是大爆發，截至券商中國發稿，醫療服務升逾5%。

　　分析人士認為，美國股市場AI醫療的大爆發，可能是今天A股和港股市場醫療板塊走強的重要原因。昨天晚上，Firefly Neuroscience一度飆升逾20%，Hims & Hers Health漲逾27%，Tempus AI漲逾13%。

　　Hims & Hers Health是一家在肥胖藥物熱潮中找到利基市場的遠程醫療提供商。根據市場研究公司EDO Inc.的數據，該公司的廣告在所有超級碗廣告中排名第五，因為它很好地推動了消費者尋求更多關於一個品牌的信息。瑞穗證券分析師賈裏德·霍爾茲（Jared Holz）在給客戶的一份報告中說，散戶投資者似乎正在利用這隻股票的勢頭，但該公司可能在新任衛生和公衆服務部部長小羅伯特·F·肯尼迪（Robert F.Kennedy Jr.）那裏也有朋友。

　　Firefly Neuroscience最近3個交易日飆漲近400%。該公司宣佈，獲准加入英偉達Connect計劃。該公司稱，希望利用其經美國FDA批准的腦網絡分析技術平台，建立世界上第一個人類大腦的專有基礎模型。

　　另一方面，從國內的情況看，有報道稱，近期DeepSeek帶火AI應用，AI醫療與AI製藥賽道備受關注。華為數據儲存公衆號發布信息稱，將發布基於華為DCS AI解決方案打造的瑞金病理模型。據介紹，該模型將於2月18日舉辦的「2025醫療人工智能與精準診療發展論壇」上發布。

利好超乎想象？

　　世界經濟論壇發布《人工智能驅動健康的未來：引領潮流》報告，報告認為人工智能是醫療保健的主要變革力量，預計2024年—2032年將以43%的速度增長，屆時AI醫療市場規模將達到4910億美元（約合3.58萬億人民幣）。

　　JP摩根在Healthare會議中表示，人工智能在藥物開發中的作用變得越來越重要，共識和方向是明確的。FDA 在今年年初發布了指導草案，表明了AI對未來藥物開發的重要性以及何時以及如何有效地利用它。

　　諾貝爾獎得主Jennifer Doudna在Endpoints News主辦的小組討論中指出，AI機會是巨大的，但挑戰在於獲取訓練高質量數據；同時AI相關公司都放到了第一天較為重要時間及房間（Nvidia、Recursion、Tempus），足以見的這次對AI的重視程度。

　　Tech Emergence數據顯示，AI每年可為製藥行業節約高達260億美元的成本。波士頓諮詢（BCG）發布的報告稱，AI生成的藥物分子在I期臨牀試驗的成功率達80%-90%，高於50%的歷史平均水平；在II期臨牀試驗的成功率為40%，在歷史區間上限。BCG估計，AI有望將新藥的研發的整體臨牀成功率從目前的5%—10%提高到9%—18%，製藥行業的整體研發效率有望實現翻倍。

　　東吳證券認為，Deep Seek為更多中小企業佈局AI提供了可能性，原本要與大廠合作的高昂費用在Deep Seek開源的情況下，很多中小公司（在IT部門不算太差的情況下）可以完成本地化部署，為資金不充裕的醫療公司提供了接入AI的可能性，尤其是慢病管理、醫療信息化及醫療數據積累豐富的公司，在開源情況下具有先發優勢。

　　中信證券認為，圍繞兩條主線挖掘AI+醫療受益標的。從技術壁壘角度，挖掘具備模型能力、稀缺數據競爭壁壘的企業。從商業化落地角度，挖掘B端客戶基礎紮實，在電子病歷臨牀決策、電子病歷、語音識別等領域和場景有成熟產品的企業。

（文章來源：券商中國）