嘉士伯(CABGY.US)和強生(JNJ.US)接連大手筆發債 為歐洲債市注入活力

智通財經
02-19

智通財經APP獲悉,隨着嘉士伯(CABGY.US)和強生(JNJ.US)準備爲收購交易發行大規模債券,歐洲一級市場有望在週三獲得提振。

知情人士透露,丹麥啤酒製造商嘉士伯正在尋求至少價值23億歐元(合24億美元)的歐元和英鎊資金,爲收購軟飲料製造商Britvic Plc的銀行過橋貸款協議進行再融資。

另一位知情人士透露,強生正尋求籌集至多40億歐元,爲以146億美元收購生物技術公司Intra-Cellular Therapies(ITCI.US)的交易提供資金。強生於週二在美國市場籌資50億美元。

這些交易發生之際,今年併購活動開局緩慢,儘管銀行家們預計該領域的復甦將推動新債發行。歐洲債券市場最近一次大規模收購融資是去年10月DSV A/S爲收購DB Schenker籌集的50億歐元融資交易。

Bloomberg彙編的數據顯示,截至上週末,全球併購交易價值同比下降約17%,至3250億美元左右。市場參與者將交易放緩歸因於估值錯配以及對美國貿易關稅的擔憂。

債券投資者的強勁需求正在壓低利差,這意味着企業可以在幾乎沒有發行溢價的情況下籌集資金。知情人士表示,嘉士伯債券在正式上市前已經吸引了超過65億歐元資金的興趣。

與此同時,AAA評級的強生正在發行4年期、8年期、12年期、20年期和30年期債券。

預計這兩筆交易將於當地時間週三晚些時候定價。

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