2月19日,阜博集團(03738)發布公告,宣佈與投資者訂立認購協議,計劃發行本金金額為2.34億港元的零息可換股債券。根據公告,假設可換股債券按其初始換股價4.18港元悉數轉換,將轉化為5600萬股股份,約佔公司已發行股本的2.45%。此次發行的可換股債券不計息,預計到期日為2028年,且不尋求在任何司法管轄區上市。
公告中提到,此次發行的可換股債券的初始換股價較認購協議日期於聯交所所報的收市價4.18港元溢價約0%,而較認購協議日期前五個交易日的平均收市價3.504港元溢價約19.29%。公司預計發行可換股債券的所得款項淨額約為2.29億港元,其中75%將用於投資用途,25%用於一般運營資金。董事會認為,通過此次孖展將改善公司的資本結構和流動資金,為未來發展提供支持。
(文章來源:財中社)