今日港A半導體板塊全線大漲。

港股半導體板塊指數大漲超7%，其中腦洞科技飆漲超65%，華虹半導體大漲近20%，康特隆漲超17%，晶門半導體張超10%，上海復旦漲超8%，中芯國際漲6%創歷史新高。

A股半導體板塊也進一步走強，路維光電20cm漲停，帝奧微、清溢光電漲超14%，華虹公司漲超16%，大爲股份10cm漲停。

其中，韋爾股份盤中一度暴漲近8%，截止發稿漲7.21%，總市值1873億元，近11個交易日累漲超46%。

特朗普關稅大棒揮向汽車、半導體

當地時間2月18日，美國總統特朗普表示，將對進口汽車徵收25%左右的關稅，他將在4月2日就此話題發表更多聲明。

除了汽車，特朗普還表示，4月也可能對藥品和半導體芯片部門開徵25%的關稅，至少有一部分關稅年內還會提高。

特朗普指出該計劃旨在刺激這些關鍵產品的生產迴流美國，從而重振美國本土製造業，並減少對外國供應商的依賴。

特朗普強調，他希望通過關稅政策給外國企業施加壓力，促使它們在美國設立生產基地，從而創造更多就業機會並推動經濟增長。

隨着關稅風險持續存在，半導體企業爲了對沖潛在的供應鏈中斷風險，紛紛開始行動。

據業內人士透露，自2024年底以來，OEM已加大早期零部件和處理器的採購力度，爲可能出現的美國關稅上調做好準備。

此外，據《商業時報》報道，臺積電今年可能將其最先進的半導體晶圓價格提高高達15%。

這一漲價計劃背後的主要因素包括生產成本的顯著上升以及美國總統特朗普實施的對中國產品徵收關稅的長期承諾。雖然臺積電的產品尚未直接受到關稅影響，但中國公司在全球電子產品供應鏈中的關鍵地位意味着，特朗普的關稅政策將間接推高臺積電的生產成本。

不過德銀表示，儘管美國對中國言辭激烈，但美國電子行業仍然依賴中國（例如，蘋果 95% 的組裝業務外包給中國），這意味着中國有應對手段，可能會限制貿易戰的升級。

WICA：2025年全球半導體市場將增長13.2%

世界集成電路協會（WICA）發佈2025年展望報告顯示，2024年全球半導體市場規模爲6351億美元，同比增長19.8%。

2025年初，創新的架構和數據處理方式推動大模型進入下一階段，數據處理新範式優勢逐漸凸顯，將持續推動算力、存力的佈局，下游應用AIPC、AI手機、AI耳機等新興產品將迎來大規模應用，將成爲半導體市場提升新增長點，預計2025年全球半導體市場規模將提升到7189億美元，同比增長13.2%。

WICA還預計，2025年美國和中國在人工智能領域將持續進行角逐，進一步帶動半導體市場應用，亞太地區和歐洲受半導體市場回暖影響以及新興市場刺激，市場規模將進一步提升。

另外近期DeepSeek的突破性AI也顛覆了半導體行業。

銀河證券研報稱，DeepSeek這種“小而美”的模型的出現，爲開發者、內容創作者乃至小型初創者提供了更多的選擇，端側小模型或將遍地開花，進一步帶動了國產算力的需求。看好國產算力需求爆發和半導體制造產業鏈天花板抬升。在內部需求爆發和地緣政治的共同影響下，我國半導體產業鏈相關企業將獲得更多的驗證機會和場景，步入良性循環。

財通證券表示，自主可控與AI算力驅動，國內半導體制造迎重大機遇：爲滿足人工智能領域不斷增長的算力需求，全球GPU芯片的需求量大幅提升。