4Q24 百度集團總收入341 億元，同比-2.4%（VA 一致預期：-4.8%，口徑下同）。非GAAP 淨利潤67 億元，非GAAP 淨利率19.7%（預期：14.7%），同比下降2.5pp，主因匯兌收益好於預期。4Q24 雲業務收入提速，階段性映證國內AI 需求的強勁表現，後續建議關注核心廣告業務的收入增速修復節奏及搜索廣告市場的競爭格局演變趨勢。“買入”。百度核心：AI 雲業務加速增長，或...
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