大摩：天然氣成本下降的正面預期被逆轉燃氣股評級及目標價調整(表)

智通財經

02/19

智通財經APP獲悉，大摩發佈研報稱，市場已預期在市場疲弱及液化天然氣價格高企下，中國今年天然氣使用量增長放緩，關稅問題逆轉天然氣成本下降的正面預期。

該行預計新奧能源(02688) 有價值重估潛力，因其股息吸引及市場忽視的增長動力，在然氣股中最為偏好，基於8倍市盈率及6.5釐股息率的吸引估值；較高的綜合能源及增值業務比例，能在行業放緩下提供較同業更多的增長支撐；而且今年有潛在的液化天然氣交易收益。

該行下調對華潤燃氣(01193)評級至「與大市同步」，反映對基本因素的短期憂慮；上調對崑崙能源(00135)至「增持」，認為其防守性在行業放緩中具優勢。

下表為該行對燃氣股的最新投資評級及目標價

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