FX168財經報社(北美)訊 週一（2月17日），《商業內幕》報道稱，沃倫·巴菲特（Warren Buffett）及其投資團隊在截至2024年12月31日的季度大幅削減股票持倉，清倉部分投資，僅新增一隻股票。這表明，在市場強勁上漲的背景下，巴菲特及其團隊再次難以找到具有吸引力的投資標的。

大幅削減銀行股持倉

伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway）在最新的監管文件中披露，公司大幅減持了其美國銀行的持股。截至12月，伯克希爾持有的美國銀行股票減少至6.8億股，相比六個月前的超過10億股大幅下降。

這一調整導致伯克希爾對美國銀行的持股比例從超過13%降至9%以下，而該持倉曾長期是伯克希爾繼蘋果之後的第二大股票投資。美國銀行持倉價值也從約410億美元下降至不到300億美元。

巴菲特及其兩位投資經理託德·康布斯（Todd Combs）和泰德·韋施勒（Ted Weschler）還削減了其他銀行股：

花旗集團（Citigroup, C）持倉減少74%

第一資本（Capital One, COF）持倉減少18%

Nu Holdings（NU）持倉減少54%

此外，伯克希爾還減持了Charter Communications（CHTR）、路易斯安那太平洋公司（Louisiana-Pacific, LPX）和T-Mobile US（TMUS）等股票。

清倉部分持倉，撤出標普500 ETF

伯克希爾完全清倉了其在烏爾塔美容（Ulta Beauty, ULTA）的持倉，而該公司僅在去年第二季度建立了這一頭寸。此外，伯克希爾拋售了SPDR標普500 ETF信託（SPDR S&P 500 ETF Trust, SPY）和先鋒標普500 ETF（Vanguard S&P 500 ETF, VOO），這兩隻指數基金追蹤美國標普500指數。

唯一新增投資：康斯泰雷申品牌

儘管整體持倉減少，伯克希爾在本季度唯一新增的股票是康斯泰雷申品牌（Constellation Brands, STZ），這家酒類巨頭生產科羅娜（Corona）和莫德羅（Modelo）等品牌啤酒。伯克希爾建立了12億美元的頭寸。

此外，伯克希爾大幅增持（Ramped Up）以下持倉：

多米諾比薩（Domino’s Pizza, DPZ）增持86%

泳池設備公司Pool Corp.（POOL）增持48%

西方石油（Occidental Petroleum, OXY）、Verisign（VRSN）和SiriusXM（SIRI）等持倉也有所增加

儘管削減了大量持倉，伯克希爾美國股票投資組合的總市值仍略微上升至2670億美元，主要由於部分股票價格上漲。

伯克希爾預計將在本月底發佈年度報告及巴菲特致股東信，屆時將爲投資者提供更多市場洞見。

連續九個季度股票淨賣出

Edward Jones高級股票研究分析師詹姆斯·沙納漢（James Shanahan）在報告中估算：“伯克希爾的股票出售額已連續九個季度超過股票購買額，本季度淨賣出額超過60億美元。”

現金儲備創新高

截至2024年前九個月，伯克希爾：賣出了1330億美元的股票，買入的股票總額不足60億美元。

股票回購支出不足30億美元，遠低於過去四年近700億美元的水平。

由於股票銷售額增加，同時回購減少，伯克希爾的現金儲備幾乎翻倍，從1680億美元增至首次突破3000億美元。

巴菲特對高估值市場保持謹慎

巴菲特長期以來以大手筆投資於蘋果等上市公司，以及收購大型企業而聞名。然而，巴菲特多次表示，當前市場估值過高，使得尋找具有吸引力的投資機會變得更加困難。

此外，利率上升使得持有美國國債對伯克希爾而言變得更加有利可圖，這也是其減少股票投資的原因之一。

伯克希爾股價表現

伯克希爾B類股票（Berkshire Hathaway Class B, BRK.B）週五收於略低於480美元，今年以來上漲約6%，過去12個月累計漲幅接近18%。