金吾財訊 | 野村發報告指，預計百濟神州(06160)2024年第4季表現強勁，2025年實現管理層指引的營運盈虧平衡。該行表示，由於Zanubrutinib（BTK 抑制劑）銷售預測上調，野村亦上調2024及2025年收入預測分別至37億美元及47億美元。考慮到加速折舊導致毛利率下降，上調2024年淨虧損，但又因銷售預估上調帶來更大的規模經濟效益，故下調2025年淨虧損。該行預計，百濟神州在第4季錄得銷售額10.22億美元及淨虧損6300萬美元。該行基於DFC估值，上調目標價7.8%，由174.91港元升至188.53港元，仍有32%的股價上升空間。維持“買入”評級。
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