阜博集團(03738)根據一般授權發行2.34億港元2028年到期的零息可換股債券

智通財經
02-18

智通財經APP訊,阜博集團(03738)發佈公告,於2025年2月18日,公司與投資者訂立認購協議,公司有條件同意向投資者發行,及投資者有條件同意認購本金金額爲2.34億港元的可換股債券。

假設並無進一步發行或購回股份,根據可換股債券的初始換股價並假設可換股債券按其初始換股價悉數轉換,可換股債券將轉換爲5600萬股股份,相當於公司經配發及發行5600萬股換股股份擴大的已發行股本約2.39%(假設自本公告日期起至可換股債券按初始換股價悉數轉換完成止,公司已發行股本概無變動)。可換股債券的初始換股價4.18港元較2025年2月18日於聯交所所報的收市價每股股份4.18港元溢價約0%。

經扣除就發行可換股債券的估計費用後,公司發行可換股債券的估計所得款項淨額約爲2.29億港元,即淨髮行價爲每股換股股份4.09港元。公司擬將發行可換股債券所得款項淨額的75%用於投資用途及所得款項淨額的25%用於一般營運資金用途。

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