摩根大通發表報告，指匯控(00005.HK) 及渣打(02888.HK) 將分別於本週三(19日)及週五(21日)公佈去年第四季業績，預期兩間銀行稅前利潤將按年溫和下跌，其中淨利息收入導致盈利有上望空間，但本港商業物業風險敞口或影響盈利。
該行料匯控將交出較渣打更穩定的盈利增長，預計市場將集中於匯控對其重組的指引，料有利淨現值，樂觀情況下可推動今年至2027年毛成本節省30億美元，以及2024年至2027年絕對成本年複合增長率1%，允許匯控在收入下降下，維持每年經調整有形股本回報率13%至14%。該行偏好匯控多於渣打。
該行維持對兩者“增持”評級，匯控及渣打港股目標價由分別90及112元，上調至95元及120元。(fc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-17 16:25。)
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