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近日，寧波天益醫療器械股份有限公司（301097.SZ）聯合其實際控制人成功收購日本日機裝株式會社全球CRRT（連續性腎臟替代治療）業務，中信建投證券擔任本次跨境併購獨家買方顧問。本次交易將顯著深化天益醫療的全球化佈局、推動其產品結構升級、有效提升其在國際市場的競爭力和長期盈利能力，助力上市公司成爲以血液淨化爲核心、病房護理爲支撐的國際一流醫療器械生產商。

天益醫療

血液淨化領域領先企業的全球化佈局里程碑事件

天益醫療是國內血液淨化領域的領先企業，在高分子醫療器械領域具有深厚的研發基礎和較強的品牌影響力，被列爲建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業，也是浙江省“隱形冠軍”企業，其業務覆蓋亞洲、歐洲、美洲等國家和地區，與費森尤斯醫療、百特醫療等國際血液透析龍頭企業保持良好的業務合作關係。同時，天益醫療也是國內首家獲得 CRRT 專用管路註冊證書的醫療器械企業。依靠先進成熟的研發技術和經驗豐富的管理團隊，天益醫療重點圍繞血液淨化領域，持續開發高附加值產品，逐步實現產品結構升級，並加速進行全球化佈局，提升其綜合競爭力。

本次交易的交易對方日機裝株式會社（Nikkiso Co., Ltd）爲日本知名的血液透析設備製造商，同時也是日本東京證券交易所上市公司。日機裝的醫療器械業務在世界範圍內提供血液透析方案，其血液透析裝置在全球各市場均具有較高的品牌影響力和一定的市場份額。

本次交易上市公司與標的資產有較強的協同效應。未來，天益醫療將對標的業務進行整合及規範，並擇機選擇將標的資產併入上市公司體系。本次跨境併購是天益醫療全球化佈局的里程碑事件，爲其未來的全球化發展奠定了堅實基礎。

中信建投證券

專業服務彰顯實力，助力實體經濟高質量發展

本次交易涉及日本、歐洲、亞洲、南美和中國等多個國家和地區，且涉及非目標業務的剝離，交易方案複雜，加之交易對手方風格保守，交易推進和談判難度極大。中信建投證券項目組憑藉豐富的跨境併購經驗，以專業的方案設計、卓越的執行能力、出色的溝通斡旋能力，確保了交易雙方在各種談判局面下都保持良好和客觀的溝通和聯繫，在維護交易雙方的談判進度和關係維護上起到了極爲關鍵的作用，最終助力買方完成簽約併成功交割。

這一成功交易不僅展現了中信建投證券在跨境併購領域的專業能力，更是服務客戶全球佈局和產業升級的典型案例。中信建投始終堅守金融服務實體經濟的初心使命，踐行“讓最好的企業成爲我們的客戶，讓我們的客戶成爲更好的企業”的業務發展理念，推動實體經濟高質量發展。

（轉自：中信建投證券投行委）

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