本報告導讀：預計FY2024Q4 海外增速符合預期，國內表現略有波動；海外直營拓店驅動，2025年收入增長有望加速，預計同店環比2024H2 呈現改善。投資要點：維持“增持” 評級。考慮到可轉換債券發行的財務影響，下調預計公司2024-2026 年經調整淨利潤分別爲27.43/33.08/39.84 億元（原值27.51/33.42/40.23 億元）。海外加速拓店疊加IP 策略推進發力，成長空間...
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