先說最大標題：未來3年的AI infra投資，超過去10年的infra投資.....過去10年大概投了3800億。3年投這麼多，意味着每年打底1200億。別爭論是不是超預期了，一定是超預期。因爲過去大家傳的都是2025一年，現在告訴你三年持續投資，這比北美CSP的確定性還要強。 前幾天去騷擾阿里雲戰略部的哥們，“你們capex到底多少”，他發我這張圖： 意思是：假如對標海外過去5年平均資本開支...
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