格隆匯2月21日丨邁富時(02556.HK)發佈公告,2025年2月21日(交易時段前),公司與配售代理(即國泰君安國際、華泰國際、招銀國際以及建銀國際)訂立配售協議,據此,配售代理已有條件及個別同意作爲公司的配售代理,盡力促使不少於六名承配人按配售價每股股份60.00港元認購最多2010.58萬股新股份。
每股股份配售價60.00港元較於2025年2月20日(即最後交易日)在香港聯交所所報收市價每股股份67.85港元折讓約11.57%。配售股份數目佔於本公告日期公司現有已發行股本(不包括庫存股份(如有))約8.51%,以及佔公司經配售擴大後的已發行股本(不包括庫存股份(如有))約7.85%(假設除公司發行配售股份外,公司已發行股本自本公告日期起至配售完成止期間並無任何變動)。公司將向上市委員會申請配售股份於香港聯交所上市及買賣。
配售所得款項總額將約爲12.0635億港元。配售所得款項淨額將約爲12.0179億港元。公司計劃將配售所得款項淨額用於以下目的和金額:(i)所得款項淨額約40%用於AI智能體應用的開發和商業化;(ii)所得款項淨額約20%用於投資併購國內外細分賽道的領先公司,以補充公司的技術能力、產品組合和垂直行業專業經驗;(iii)所得款項淨額約10%用於全球擴張,特別是支持海外產品開發和海外商業化渠道建設;及(iv)所得款項淨額約30%用於補充營運資金和一般公司用途。
公告表示,進行配售旨在加強公司的財務狀況並補充集團用於擴張及增長計劃的長期資金。所得款項擬定用途符合公司改進人工智能技術優勢、加強人工智能賦能數字化領導地位的策略重點及全球擴張策略。此外,配售將進一步使公司能夠投資及收購國內外細分賽道的領先公司,從而增強其技術能力,豐富其產品組合,並發展垂直產業專長。董事認爲,配售亦將爲公司提供進一步籌措資金的機會,同時擴大公司的股東基礎及資本基礎。由於公司擬加強人工智能技術創新、優化業務模式及擴張海外市場,董事會認爲,配售所籌集的額外現金將有利於集團的整體發展。