智通財經APP訊,廣發證券(01776)發布公告,廣發證券股份有限公司(以下簡稱「發行人」)公開發行面值餘額不超過人民幣200億元短期公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕2404號文註冊。根據《廣發證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)發行公告》,廣發證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)(以下簡稱「本期債券」)發行規模不超過35億元(含),發行價格為每張100元,採取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行。
本次債券發行時間自2025年2月20日至2025年2月21日,最終發行規模為35億元,最終票面利率為1.95%,認購倍數為2.19倍。
發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯方不存在參與認購情況。
承銷商及其關聯方參與本期債券認購,報價公允、程序合規。本期債券主承銷商平安證券股份有限公司的關聯方建信基金管理有限責任公司和中銀基金管理有限公司參與了本期債券的認購,最終獲配金額分別為3.5億元及3.5億元。
認購本期債券的投資者均符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所公司債券上市規則(2023年修訂)》、《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2023年修訂)》及《關於進一步規範債券發行業務有關事項的通知》等各項有關要求。